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 液晶面板行業或正(zheng)進入(ru)史上(shang)最艱難(nan)時刻(ke)。

集邦咨詢(TrendForce)日前公布了6月上旬的面(mian)板(ban)報(bao)價(jia)，電(dian)視(shi)、液晶(jing)顯(xian)示器和筆記本電(dian)腦顯(xian)示面(mian)板(ban)價(jia)格持續(xu)下跌(die)(die)(die)，其中以(yi)小尺(chi)寸電(dian)視(shi)面(mian)板(ban)跌(die)(die)(die)幅最大。而已(yi)經降至歷(li)史(shi)低點的面(mian)板(ban)價(jia)格還(huan)有(you)可能繼(ji)續(xu)下探。目前電(dian)視(shi)面(mian)板(ban)各(ge)尺(chi)寸應已(yi)跌(die)(die)(die)破現金(jin)成(cheng)本，預估6月份電(dian)視(shi)面(mian)板(ban)價(jia)將繼(ji)續(xu)下跌(die)(die)(die)。

“通貨膨脹使(shi)得上游(you)廠商去庫存(cun)意愿強(qiang)烈，而市(shi)場受(shou)多種因素影響又需(xu)求(qiu)不旺(wang)，造成(cheng)面板(ban)價(jia)格持續走低。”需(xu)求(qiu)不旺(wang)的情況可能會持續到三季度末，價(jia)格持續下探將給面板(ban)企業(ye)帶來業(ye)績方(fang)面的壓力。

面板價格持續下跌

自2021年(nian)下半年(nian)價(jia)格開始回落后，液晶面板的(de)價(jia)格在(zai)2022年(nian)不斷下探。

“在(zai)地緣沖(chong)突、疫情等因素影響下，面板市場的需(xu)求在(zai)不(bu)斷下降(jiang)，這也導(dao)致了面板價格持續走低，”

2022年(nian)一季度，全(quan)球(qiu)電視(shi)整機出貨量為(wei)4750萬臺(tai)，同比下降6.5%，連(lian)續三個(ge)季度出現下滑;預(yu)計全(quan)年(nian)出貨量衰(shuai)退8%以上。

受市場(chang)低迷影響，頭部品牌紛紛下調整機(ji)(ji)銷量計劃和面(mian)(mian)板采(cai)購計劃。二季度，三星的面(mian)(mian)板采(cai)購從(cong)1300萬片(pian)減(jian)少了30%至900萬片(pian)以內(nei)。此外，筆(bi)記本電腦(nao)，智能手機(ji)(ji)行業(ye)也傳出砍單的情形。

手機芯片廠(chang)商聯發(fa)科(ke)和高通已削(xue)減(jian)(jian)2022年下半年的(de)5G芯片訂(ding)單。聯發(fa)科(ke)主要削(xue)減(jian)(jian)了中低端產品，將(jiang)四季度訂(ding)單下調30%至(zhi)35%;高通將(jiang)高端驍龍8系列訂(ding)單下調約10%至(zhi)15%。

國(guo)內各(ge)大安(an)卓手機品牌2022年迄今已削(xue)減約1.7億部(bu)訂單，占原出(chu)貨(huo)計劃的20%。由于消費者信(xin)心(xin)低迷，接(jie)下來的幾個月里訂單可(ke)能(neng)會繼續減少。

“面板價(jia)格由供需(xu)決定，需(xu)求(qiu)減緩、客戶調整庫存，這些都會(hui)影(ying)響價(jia)格。”

此次(ci)面板價格(ge)何時(shi)探底?屈放的判斷是2022年(nian)三季(ji)度末。 

TCL科(ke)技(ji)創(chuang)始人、董事長李東生在近日(ri)判(pan)斷：下行周期到哪里是(shi)拐(guai)點(dian)，目前無法(fa)預測，但從產業經營本(ben)身邏輯來看，已(yi)經接近底部了。

企業面臨挑戰

價格的(de)持續(xu)下探，給面板廠商(shang)的(de)經營(ying)帶來了挑(tiao)戰(zhan)。

“從生(sheng)產面板的上市公司一季(ji)度(du)業績公告來看，均有所下滑。而二(er)季(ji)度(du)利(li)潤受到價格回落(luo)影響也屬于大概率情況(kuang)。”

例如(ru)，從(cong)彩虹股(gu)份看(kan)尤其明(ming)顯(xian)，得益(yi)于2021年上(shang)半年面板價格的高位運行，主業十(shi)年未盈利(li)的彩虹股(gu)份在2021年實(shi)現了(le)26.69億元(yuan)的凈利(li)潤。但在2022年一季(ji)度，彩虹股(gu)份卻虧損了(le)7.41億元(yuan)。

頭(tou)部(bu)企業京(jing)東方A的業績也出現下(xia)滑，2022年一季度(du)的凈利潤同(tong)比(bi)下(xia)滑16.57%，TCL科技一季度(du)凈利潤同(tong)比(bi)下(xia)滑43.73%。

主要是公司液晶面板業務(wu)受終端市場(chang)需求萎縮以(yi)及疫情影響，面板價格下(xia)降，面板收(shou)入(ru)及毛利減少所致。

“面板廠商雖然意(yi)識到價格回落，但目(mu)前在調節(jie)產能上僅限于部(bu)分產能而非全面性(xing)調整。”

2022年(nian)一季度，全球(qiu)8.5/8.6代線的(de)稼(jia)(jia)動(dong)率穩(wen)定在91%左(zuo)(zuo)右(you)。全球(qiu)10/10.5代線的(de)稼(jia)(jia)動(dong)率在92%左(zuo)(zuo)右(you)，最高達到95%。 

在王鐵山看來，從供需(xu)角度講，面(mian)(mian)板(ban)廠(chang)對(dui)(dui)產能(neng)的控制是短期(qi)內(nei)改善面(mian)(mian)板(ban)市場(chang)供需(xu)形勢最(zui)有效的方法(fa)，“但這對(dui)(dui)企業來說(shuo)，并不是一件容易的事。減少產能(neng)可能(neng)出現(xian)單(dan)個產品(pin)成(cheng)本(ben)增加、市場(chang)份額丟失(shi)等風險。”

面對價格不斷(duan)下探的壓力(li)，對于廠商來(lai)說，調(diao)整(zheng)產品(pin)結構、強化(hua)技術開發、拓展海(hai)外業務是發展的重要驅動力(li)。

“由于國(guo)(guo)際(ji)大廠(chang)逐漸退出LCD生產，因(yin)此國(guo)(guo)內廠(chang)商如(ru)京東(dong)方(fang)A等已穩居市場份額第(di)一(yi)。但從未(wei)來發展角度來看，OLED屬(shu)于發展趨(qu)勢，因(yin)此國(guo)(guo)內廠(chang)家在轉型(xing)升級方(fang)面(mian)也需要做出努力。”

市場調查數據顯(xian)示，目前，各家面(mian)(mian)板(ban)廠都(dou)在(zai)調整業務(wu)方向，三(san)星(xing)顯(xian)示6月(yue)份正式(shi)徹底退出(chu)LCD面(mian)(mian)板(ban)業務(wu)，準備(bei)打造8.5代OLED面(mian)(mian)板(ban)生產(chan)線;TCL華星(xing)正降低LCDTV面(mian)(mian)板(ban)在(zai)營收中的(de)占比(bi)，擴張IT等高附加值面(mian)(mian)板(ban)業務(wu);京(jing)東方A宣布2022年中小尺寸柔性OLED屏的(de)出(chu)貨量目標是過億片(pian)。

“在(zai)行業(ye)處于低谷(gu)期(qi)，如何根據自(zi)身的特點，適時調整產能供應規模和產品結(jie)構，加大技術投入，推動轉型升級，是面板企業(ye)目(mu)前需(xu)要(yao)權(quan)衡和思考的問題。”