2020年中國女裝行業市場調查:個性化定制設計將成為行業紅利藍海
時間:2019-05-11 15:30:00 閱讀:3311 整理:廣州市場調查公司
1、女裝行業基本概況分析:定義、產業鏈
隨著我國女性社會地位、收入水平和消費能力的提高,女裝行業已經成為服裝行業重要的子行業,女性對女裝的需求不斷提高,行業市場規模逐漸擴大,吸引了國內外眾多品牌參與其中。
女裝是指女性在公務、工作、閑暇時所穿的服裝總稱。女裝行業涉及上游原材料供應廠商;中間生產廠商,包括服裝設計、制造以及質檢等;下游銷售渠道,包括實體店(專賣店、商超、奧特萊斯、綜合商場等)、電視購物、電商等。隨著人們購物習慣的改變,行業的銷售渠道也在不斷變化調整。
2、中國女裝行業發展逐漸成熟
20世紀90年代初期,我國服裝開始走上品牌化道路,我國女裝行業雖然起步晚,但發展非常迅速,經歷了休閑服-高端女裝-少女少淑-快時尚-電商女裝品牌的相繼出現和發展,行業已經進入成熟發展階段。
3、中國女性經濟地位不斷提高,女裝行業規模逐漸擴大
2019年,中國女性勞動參與率超過70%,居世界第一,其中25-55歲的中國女性勞動參與率高達90%,女性的就業水平不斷提高,保障了女性經濟的獨立性。同時根據BOSS直聘發布的《2020中國職場性別薪酬差異報告》顯示,2019年中國城鎮就業女性平均薪酬為6995元,同比上升7.7%,薪酬均值為男性的81.6%,男性的薪酬優勢由2018年的27.7%降至22.5%。女性的收入水平進一步提高,消費能力不斷增強。
女裝行業作為服裝行業的重要分支,2019年中國女裝行業的銷量也有所上升,且增加幅度大于整體服裝行業的增幅,銷量的增加意味著女裝行業市場需求的回暖,市場規模進一步增大。據歐睿國際統計,我國女裝行業市場規模在2017年達到約9232億元,同比增長5.8%,增速有所增加。2018年女裝市場規模約為9739億元左右,前瞻估計,2019年我國女裝行業市場規模突破10000億元。
4、中國女裝行業市場集中度較低,行業競爭激烈
——行業整體集中度較低
本土女裝品牌可以劃分為一線品牌、二線品牌以及一些知名度較低的小品牌。根據CNPP發布的2019-2020年女裝十大品牌排行榜可以看出,本土領先的女裝品牌主要集中在長三角地區,其中浙江省占據2個席位,上海市占據兩個席位,江蘇省占據一個席位。此外,韓都衣舍作為電商女裝品牌也進入了榜單前五,這也是唯一一家進入榜單的電商女裝品牌。
目前我國女裝品牌集中度仍較低,雖近兩年略有提升,但尚處于品牌沉淀,競爭加劇的發展期。目前我國女裝品牌CR5從2012年的4.6%到2018年的6.4%,6年間增加了1.8%;而CR10從2012年的8.2%到2018年的10.7%,6年間增加了2.5%。
從2018年整個大的女裝行業市場份額來看,占據女裝市場前兩位的品牌是優衣庫和拉夏貝爾,阿迪達斯第三,VERO MODA和ONLY并列排在第四。
注:2019年銷售收入數據尚未公布,在此以2018年數據作為分析基礎,請客戶見諒!
——線上品牌集中度低于線下品牌
線下銷售方面,根據中華全國商業信息中心的監測數據顯示,2019年全國重點大型零售企業(以百貨商場為主)女裝銷售前十品牌包括VERO MODA、ONLY、雅瑩、哥弟、珂萊蒂爾、朗姿、娜爾思、阿瑪施、玖姿、瑪絲菲爾,市場集中度合計為13.67%,同比增長0.21個百分點。
線上銷售方面,根據阿里平臺公布的數據顯示,截至2020年1月,阿里平臺上女裝CR10為8.75%,較2019年同期提升4.11個百分點,前十品牌市占率大多都有提升。波司登、雅鹿和優衣庫品牌全網銷售額增速都在40%以上,因此市占率提升明顯。此外,太平鳥女裝表現優秀,一月份市占率0.52%。
5、品牌并購圍繞主業進行拓展衍生
在宏觀經濟、產業環境、資本市場等多種因素的影響下,產業和資本的結合愈發密切,服裝企業紛紛通過并購重組等資本手段來加快自身的轉型升級步伐,品牌并購主要圍繞主業進行拓展和衍生。
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