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日前，國家能源局對外公布(bu)了《2019年(nian)上半年(nian)光伏發電建(jian)設運行情(qing)況(kuang)》，而在此(ci)前后(hou)，A股光伏板塊迎(ying)來了一(yi)波(bo)強勁的上漲行情(qing)。

根據(ju)國家能源局對外(wai)公布的(de)市場調查數據(ju)，截至2019年6月底，全國光伏發電(dian)累計裝(zhuang)機容量(liang)達到18559萬千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，同比(bi)(bi)增長20%，新(xin)增裝(zhuang)機容量(liang)為1140萬千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)。其中(zhong)，集中(zhong)式光伏發電(dian)裝(zhuang)機13058萬千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，同比(bi)(bi)增長16%，新(xin)增682萬千(qian)(qian)瓦(wa)(wa);分(fen)布式光伏發電(dian)裝(zhuang)機5502萬千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，同比(bi)(bi)增長31%，新(xin)增458萬千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)。

成本下降光伏更受資本青睞

除上(shang)半年(nian)新增裝機規模同(tong)比下降(jiang)以外，《2019年(nian)上(shang)半年(nian)光(guang)伏發電(dian)建設運行情況》也(ye)釋放(fang)出不少積極信號。例(li)如，2019年(nian)上(shang)半年(nian)，全國光(guang)伏發電(dian)量(liang)1067.3億千瓦(wa)時，同(tong)比增長30%;棄(qi)光(guang)電(dian)量(liang)26.1億千瓦(wa)時，同(tong)比減少5.7億千瓦(wa)時;棄(qi)光(guang)率2.4%，同(tong)比下降(jiang)1.2個百分點，實現棄(qi)光(guang)電(dian)量(liang)和(he)棄(qi)光(guang)率“雙降(jiang)”。

盡管市場(chang)調查并未明確指出上半年我(wo)國新(xin)增光(guang)伏裝機(ji)與去年的(de)同(tong)比情況，但查閱(yue)以往資料不(bu)難發現，相較于2018年上半年我(wo)國光(guang)伏發電新(xin)增裝機(ji)2430.6萬千瓦，今年上半年的(de)1140萬千瓦同(tong)比減少(shao)了(le)超過53%。

不過，根據此前(qian)國家發改委能源研(yan)究(jiu)(jiu)所研(yan)究(jiu)(jiu)員王斯成的市場調研(yan)分析，今年我國光(guang)伏新增裝機容(rong)量仍然(ran)將達到40吉瓦(4000萬千瓦)左右，雖然(ran)這一數(shu)字較2018年進一步下降，但(dan)其仍將令中國保(bao)持新增光(guang)伏裝機容(rong)量全球第(di)一的位置。

這也意味著在即將到(dao)來(lai)的9月份(fen)、10月份(fen)(10月份(fen)后將陸(lu)續(xu)進入凍(dong)土期，施工(gong)難(nan)度增加(jia))，30吉瓦(3000萬千(qian)瓦)左右(you)的市場需求可能會集中爆發(全年(nian)預計新增裝機容量減(jian)去上半(ban)年(nian)新增裝機容量)，令中國光伏產業上下(xia)游普遍(bian)受益(yi)。

此外，由(you)于中國(guo)光(guang)伏(fu)(fu)已進入競價時(shi)代，財政(zheng)補(bu)貼(tie)規模將(jiang)呈大幅下(xia)降(jiang)(jiang)趨勢(shi)，有(you)業(ye)內(nei)人士經過市場研(yan)究預(yu)計，針對光(guang)伏(fu)(fu)的(de)財政(zheng)補(bu)貼(tie)有(you)望從2018年(nian)(nian)的(de)100億元驟降(jiang)(jiang)至(zhi)今年(nian)(nian)的(de)約30億元。而(er)相(xiang)對補(bu)貼(tie)的(de)下(xia)降(jiang)(jiang)，更(geng)(geng)為重要的(de)是，補(bu)貼(tie)下(xia)降(jiang)(jiang)由(you)光(guang)伏(fu)(fu)發(fa)電成本(ben)下(xia)降(jiang)(jiang)引發(fa)，棄(qi)光(guang)電量和棄(qi)光(guang)率“雙降(jiang)(jiang)”，以及可期的(de)補(bu)貼(tie)發(fa)放更(geng)(geng)為及時(shi)，將(jiang)令(ling)光(guang)伏(fu)(fu)發(fa)電的(de)適用性更(geng)(geng)廣(guang)，投資(zi)收益率預(yu)測更(geng)(geng)為準確，而(er)這將(jiang)使其獲(huo)得越來越多的(de)資(zi)本(ben)青睞。

光伏玻璃需求增強

市場(chang)調研供需態勢(shi)利好(hao)下半年的(de)(de)A股光(guang)伏板塊，但(dan)始終變化的(de)(de)產業格局(ju)，以及層出不窮的(de)(de)技術(shu)、產品迭(die)代，還是(shi)為(wei)投資者選(xuan)股增添了不少(shao)的(de)(de)難度。

然而，相對(dui)于其(qi)他產品，光伏玻(bo)璃(li)市(shi)場正(zheng)處于“供小于求”的態勢(shi)則已較為(wei)清(qing)晰。市(shi)場調研(yan)得知究(jiu)其(qi)原因，與(yu)一種消(xiao)耗(hao)玻(bo)璃(li)更(geng)多的雙(shuang)玻(bo)組件正(zheng)在業(ye)界躥紅直接(jie)相關。

根據公(gong)開(kai)渠道的(de)相(xiang)關數據，2016年(nian)-2018年(nian)，雙玻組(zu)件滲透率約為3.85%、6.6%、12%，而這(zhe)一數字有望(wang)在2020年(nian)達到22%。

據業內人士介紹，雙玻(bo)(bo)(bo)(bo)組件(jian)(jian)與(yu)普通組件(jian)(jian)最大的(de)(de)區別在于組件(jian)(jian)的(de)(de)正(zheng)面和背面均采(cai)用玻(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)封裝，從“3.2mm玻(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)+背板(ban)”轉(zhuan)變為了“2.5mm正(zheng)面玻(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)+2.5mm背面玻(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)”。與(yu)單玻(bo)(bo)(bo)(bo)組件(jian)(jian)相比(bi)，雙玻(bo)(bo)(bo)(bo)組件(jian)(jian)光伏(fu)玻(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)的(de)(de)用量(liang)(liang)顯著提(ti)高，光伏(fu)玻(bo)(bo)(bo)(bo)璃(li)的(de)(de)需求量(liang)(liang)將從6.08噸/吉瓦(wa)(wa)提(ti)升至(zhi)9.49噸/吉瓦(wa)(wa)，上(shang)升56.25%。

除(chu)此外(wai)，另一(yi)佐證(zheng)是，公開信息顯示，每平(ping)方米(mi)3.2毫米(mi)光伏玻(bo)璃(li)含(han)稅(shui)價格，今(jin)年以來價格已由年初的24元上漲至(zhi)26.5元，此后雖(sui)受增值稅(shui)下調影響，微降至(zhi)26.3元，至(zhi)今(jin)保持穩定，且相對于其他(ta)光伏相關產品，光伏玻(bo)璃(li)價格最為堅挺。

不(bu)久(jiu)前的(de)8月18日，內蒙古達(da)拉特旗政(zheng)府(fu)網站發(fa)(fa)布了“達(da)拉特旗光伏發(fa)(fa)電(dian)領(ling)跑獎勵(li)激勵(li)基(ji)地2019年競爭優(you)選申(shen)報(bao)(bao)企業(ye)信息公(gong)示表”，對(dui)五個項目(mu)的(de)電(dian)價(jia)分別進行了公(gong)示。其(qi)中，最(zui)低申(shen)報(bao)(bao)電(dian)價(jia)為0.24元/千瓦時，而這(zhe)一價(jia)格(ge)已(yi)遠(yuan)低于當地火(huo)電(dian)標桿(gan)電(dian)價(jia)，刷新了國內光伏發(fa)(fa)電(dian)報(bao)(bao)價(jia)新紀錄。

在中國(guo)光(guang)(guang)伏(fu)企業技(ji)術不斷迭代過程中，在光(guang)(guang)伏(fu)競價(jia)和(he)光(guang)(guang)伏(fu)平價(jia)政策的(de)推(tui)動下，光(guang)(guang)伏(fu)的(de)平價(jia)、甚至更低的(de)上(shang)網電價(jia)時(shi)代即將(jiang)來臨。不僅(jin)國(guo)內市場(chang)，2019年上(shang)半年，我(wo)國(guo)光(guang)(guang)伏(fu)組件出(chu)口(kou)總(zong)(zong)量為34.20吉瓦，同比增長99.50%，出(chu)口(kou)總(zong)(zong)金(jin)額88.88億(yi)美元，同比增長51.20%。

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(文章來源(yuan)：證券日報——光伏建設(she)或將(jiang)扎堆金(jin)九銀十 上半(ban)年棄光電量(liang)和棄光率雙降 //www.yikehealth.com.cn/newsshow-6-361-1.html)