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2019年啤酒行業市場現狀及發展趨勢分析

時間:2018-09-20 16:48:42 閱(yue)讀:3505 整理:廣州市場調查公司

啤酒行業市場現狀

相較于(yu)擁有本土根深蒂固飲(yin)酒(jiu)文化(hua)的白酒(jiu),作為舶來(lai)品的啤酒(jiu)同質化(hua)嚴重(zhong)、毛(mao)利率較低,受累于(yu)2014年(nian)起啤酒(jiu)產量(liang)回落疊加2016年(nian)下半年(nian)起包材成(cheng)本顯著提升,對于(yu)原本就盈(ying)利羸(lei)弱的啤酒(jiu)廠商來(lai)說更是雪(xue)上加霜,盈(ying)利空間不斷被壓縮(suo)。

在此背景下(xia),廠(chang)商均淡化對量增的訴求,從產(chan)品(pin)(pin)、成本及費用(yong)等多角(jiao)度齊(qi)發力以期(qi)提(ti)升(sheng)盈利(li)能力。在產(chan)品(pin)(pin)端,基于直接(jie)提(ti)價難(nan)以持續,因此產(chan)品(pin)(pin)結(jie)構升(sheng)級(ji)成為(wei)廠(chang)商發揮主觀能動性的唯(wei)一工具,啤(pi)酒產(chan)品(pin)(pin)結(jie)構升(sheng)級(ji)乃大勢所趨。

1、中國啤酒消費處于中檔偏低水平

啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)是(shi)以(yi)麥(mai)芽、啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)花和水為(wei)主要原料,經酵(jiao)母發(fa)酵(jiao)作用釀(niang)制而成的飽(bao)含二(er)氧化碳(tan)的低酒(jiu)(jiu)精(jing)飲(yin)料。啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)根(gen)據麥(mai)汁濃度(du)、生產(chan)方(fang)式(shi)、色澤等(deng)可(ke)分(fen)為(wei)多(duo)個種類,根(gen)據所采用的的酵(jiao)母不同(tong),又可(ke)分(fen)為(wei)拉(la)格(ge)啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)(也即(ji)工(gong)業啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)(jiu))以(yi)及(ji)艾(ai)爾啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)(也即(ji)精(jing)釀(niang)啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)),而精(jing)釀(niang)啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)又因(yin)為(wei)釀(niang)造方(fang)法的差異而分(fen)為(wei)多(duo)個種類(包括波特(te)、世濤、酸艾(ai)爾、拉(la)比克(ke)等(deng)等(deng))。

由于(yu)(yu)啤(pi)酒(jiu)(jiu)在我國(guo)(guo)屬(shu)于(yu)(yu)舶來(lai)品,長期以(yi)來(lai)形(xing)成了(le)低(di)價(jia)消費品的(de)屬(shu)性和基因,因此拉格(ge)啤(pi)酒(jiu)(jiu)(也即工業啤(pi)酒(jiu)(jiu))是我國(guo)(guo)啤(pi)酒(jiu)(jiu)市(shi)場主(zhu)要的(de)銷(xiao)(xiao)售類型。而拉格(ge)啤(pi)酒(jiu)(jiu)又(you)分為(wei)淡色拉格(ge)(經(jing)濟(ji)型)、深色拉格(ge)(中檔)及博客(ke)(高檔)。我國(guo)(guo)經(jing)濟(ji)型拉格(ge)啤(pi)酒(jiu)(jiu)的(de)銷(xiao)(xiao)售占比遠高于(yu)(yu)其(qi)他(ta)國(guo)(guo)家(jia)和地區,這(zhe)也是為(wei)何我國(guo)(guo)噸酒(jiu)(jiu)價(jia)格(ge)會(hui)大(da)幅落后于(yu)(yu)其(qi)他(ta)國(guo)(guo)家(jia)的(de)原因。

根據Euromonitor數(shu)據,中國(guo)經濟(ji)型拉格(ge)啤酒(jiu)銷售(shou)比重達到(dao)73.9%,遠高于日本、美國(guo)、德國(guo)、英(ying)國(guo)等發達國(guo)家。

據百威英博(亞太(tai))最新招股說明書(shu)顯示,在依照亞太(tai)地區各國家(jia)經濟發展程度、對酒類的限制(zhi)及人均酒精(jing)消費(fei)量等(deng)因素制(zhi)定的啤(pi)酒市場(chang)成熟(shu)度模(mo)型中(zhong),中(zhong)國位(wei)于中(zhong)檔偏低水平,距(ju)(ju)離啤(pi)酒消費(fei)發展成熟(shu)的市場(chang)和國家(jia)仍然(ran)有(you)明顯的差距(ju)(ju)。

2、中國啤酒產銷量見頂,已過高速發展期

根據國(guo)(guo)家統計(ji)局數(shu)據,2009-2018年(nian)(nian),中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)啤酒(jiu)產(chan)量(liang)(liang)(liang)總體上(shang)呈先上(shang)升后下降(jiang)的(de)趨勢(shi)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)啤酒(jiu)產(chan)量(liang)(liang)(liang)在2013年(nian)(nian)達到(dao)頂峰(feng),當年(nian)(nian)產(chan)量(liang)(liang)(liang)為(wei)4982.79萬(wan)千升,同(tong)比增(zeng)長4.3%。隨后中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)啤酒(jiu)產(chan)量(liang)(liang)(liang)逐(zhu)年(nian)(nian)下降(jiang),2018年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)啤酒(jiu)產(chan)量(liang)(liang)(liang)下降(jiang)至3812.20萬(wan)千升,同(tong)比下降(jiang)13.4%。截(jie)止(zhi)至2019年(nian)(nian)1-7月全(quan)國(guo)(guo)啤酒(jiu)產(chan)量(liang)(liang)(liang)達到(dao)2399.5萬(wan)千升,同(tong)比增(zeng)長0.3%。

據(ju)Global Data數據(ju)顯示(shi),我(wo)國(guo)啤(pi)(pi)酒(jiu)市場(chang)總消(xiao)費(fei)量(liang)(liang)在2013年見頂達到539.4億升,隨后開始下滑,至(zhi)2018年我(wo)國(guo)啤(pi)(pi)酒(jiu)市場(chang)總消(xiao)費(fei)量(liang)(liang)降至(zhi)488億升(包括大(da)量(liang)(liang)小型區(qu)域性(xing)啤(pi)(pi)酒(jiu)釀造商),但是(shi)仍然(ran)占(zhan)全球啤(pi)(pi)酒(jiu)總消(xiao)費(fei)量(liang)(liang)的四(si)分之一,是(shi)全球第一大(da)啤(pi)(pi)酒(jiu)消(xiao)費(fei)市場(chang)。

疊加成本上升,啤酒產品結構升級東風已至

啤酒(jiu)生(sheng)產的(de)主要(yao)成本(ben)(ben)包括釀酒(jiu)原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)(大(da)麥麥芽(ya)、酵母、水)、包裝材(cai)料(liao)(liao)(鋁罐(guan)、玻瓶(ping)、紙箱)、直接(jie)人工及制造費用。其(qi)中(zhong),原(yuan)料(liao)(liao)(包括釀酒(jiu)原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)及包裝材(cai)料(liao)(liao))是啤酒(jiu)生(sheng)產的(de)最主要(yao)成本(ben)(ben)。以青島啤酒(jiu)為例,直接(jie)材(cai)料(liao)(liao)在成本(ben)(ben)中(zhong)占比達到67.8%。

由于原(yuan)料(liao)占啤酒生(sheng)產成(cheng)本(ben)的比重較高(gao),因此(ci)原(yuan)料(liao)價格波動會(hui)直接(jie)影(ying)響企(qi)業(ye)(ye)(ye)的經營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)績。通常原(yuan)料(liao)價格會(hui)受到(dao)產量、監管、市場需求及政(zheng)治環(huan)境等不可控因素影(ying)響,倘若原(yuan)料(liao)成(cheng)本(ben)的增加長期影(ying)響啤酒生(sheng)產企(qi)業(ye)(ye)(ye)的經營(ying)(ying)業(ye)(ye)(ye)績,龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)(ye)一般會(hui)將成(cheng)本(ben)轉嫁給消費者。

 產量見頂且原(yuan)材(cai)料成本居(ju)高不(bu)下(xia)對于(yu)原(yuan)本就盈利(li)羸弱的啤酒廠(chang)商(shang)(shang)來說更是雪(xue)上加霜,盈利(li)空間(jian)不(bu)斷(duan)被壓(ya)縮。在此(ci)背(bei)景下(xia),廠(chang)商(shang)(shang)均(jun)淡化對量增的訴求,從產品、成本及費(fei)用(yong)等多(duo)角度齊(qi)發力(li)以(yi)期提升(sheng)盈利(li)能力(li)。在產品端,基于(yu)直接提價難以(yi)持續(xu),因此(ci)產品結構升(sheng)級(ji)成為(wei)廠(chang)商(shang)(shang)發揮主觀能動性的唯(wei)一工具。

隨著(zhu)城鎮(zhen)化水平及(ji)居民人均可支配收入逐漸提升,消(xiao)費(fei)升級趨勢越(yue)演越(yue)烈,消(xiao)費(fei)者對于啤(pi)酒的口(kou)感及(ji)包裝等因素(su)愈(yu)加重視,原先口(kou)感寡淡、包裝粗(cu)糙的低端啤(pi)酒已經難以滿足消(xiao)費(fei)者的需求。因此在消(xiao)費(fei)升級大背(bei)景下,啤(pi)酒產品結構升級乃大勢所趨。

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