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2014年(nian)中(zhong)國國內面板(ban)廠的偏光(guang)片(pian)需求約6500萬平方米(mi)，預計到2018年(nian)，所有(you)面板(ban) 產線(含LCD、AMOLED產線)的年(nian)需求量將高(gao)達1.4億(yi)到1.8億(yi)平方米(mi)，年(nian)均增速接(jie) 近30%。

然而，偏光片作為占(zhan)面板(ban)成本(ben)(ben)15%-20%的(de)關鍵材料(liao)，全球(qiu)近80%的(de)偏光片生產(chan)依(yi)賴(lai) 于日本(ben)(ben)企業的(de)技術，目前國(guo)(guo)內(nei)市(shi)場(chang)基本(ben)(ben)也被日本(ben)(ben)日東、住友化學(xue)、韓國(guo)(guo)LGC三巨頭 占(zhan)據半壁江(jiang)山，占(zhan)有率超過50%。而國(guo)(guo)內(nei)廠家僅(jin)有盛波(bo)光電和(he)三利譜，但由于市(shi) 場(chang)份額極小(xiao)，自給(gei)率不足9%，遠低(di)于國(guo)(guo)家產(chan)業安全值的(de)30%。

全球主要偏光片供應商集中于日本韓國及臺灣地區，日本主要是日東電工、住友 化學、三立化工;韓國的LG 化學;臺灣地區的力特光電、奇美材料等廠商也有涉 足。目前，國內仍以批量生產TN 和STN 型偏光片產品為主，僅有盛波光電、三利 譜等幾家配套生產TFT 液晶面板用偏光片。由于競爭日趨加劇，偏光片盈利逐漸 下滑。偏光片構(gou)成中(zhong)，TAC 膜(mo)和PVA 膜(mo)技術(shu)門檻(jian)高，供給(gei)也集中(zhong)，這兩(liang)種膜(mo)材(cai)料 合計占偏光片成本的75%左右。

全球主要(yao)(yao)偏(pian)(pian)光(guang)片企(qi)(qi)業超過15家，生(sheng)產線(xian)約有81條，主要(yao)(yao)集(ji)中在(zai)韓日(ri)臺。日(ri)本的(de)日(ri) 東電工(gong)(gong)、友(you)立(li)化工(gong)(gong);韓國的(de)LG化學(xue)以及(ji)臺灣的(de)力特(te)光(guang)電等(deng)，日(ri)本企(qi)(qi)業占(zhan)有率超過 50%。偏(pian)(pian)光(guang)片需求(qiu)(qiu)取決于面板(ban)(ban)生(sheng)產線(xian)，即使國內在(zai)建(jian)擬建(jian)的(de)高世代液晶面板(ban)(ban)線(xian)全 部(bu)投產，我國偏(pian)(pian)光(guang)片市場(chang)需求(qiu)(qiu)也(ye)只占(zhan)全球的(de)7%-8%(三星(xing)現在(zai)占(zhan)偏(pian)(pian)光(guang)片需求(qiu)(qiu)的(de)20 %-30%)。

據統計(ji)，現有本(ben)(ben)土企(qi)業在偏(pian)光(guang)(guang)(guang)片(pian)領域生產規模偏(pian)小，主要(yao)廠商有盛波光(guang)(guang)(guang)電(dian)(dian)、三利(li) 譜(pu) 、富鴻電(dian)(dian)子(zi)(zi)、緯達光(guang)(guang)(guang)電(dian)(dian)、旭(xu)友電(dian)(dian)子(zi)(zi)、樂凱等(deng)。這些(xie)企(qi)業大都批量供應中低端 TN-LCD用偏(pian)光(guang)(guang)(guang)片(pian)和部(bu)分(fen)STN-LCD用偏(pian)光(guang)(guang)(guang)片(pian)，主要(yao)應用在各(ge)類精密(mi)儀器儀表盤、眼鏡 、電(dian)(dian)子(zi)(zi)詞典、MP3、MP4、手(shou)機(ji)(ji)(ji)、數碼相機(ji)(ji)(ji)、平(ping)板(ban)電(dian)(dian)腦等(deng)中小尺寸領域。相反，電(dian)(dian) 腦、液晶顯示(shi)器、電(dian)(dian)視機(ji)(ji)(ji)等(deng)高端產品的偏(pian)光(guang)(guang)(guang)片(pian)還是要(yao)從日本(ben)(ben)、韓國或(huo)臺灣地區進(jin) 口。雖說(shuo)偏(pian)光(guang)(guang)(guang)片(pian)用功能膜材料只(zhi)有TN-LCD或(huo)部(bu)分(fen)STN-LCD的TAC膜部(bu)分(fen)實(shi)現了國產 化(hua)，但其他偏(pian)光(guang)(guang)(guang)片(pian)用原材料則全部(bu)依賴進(jin)口。 

 在國內偏光片領域(yu)，不得(de)不說三利(li)譜這家民營企業，埋頭苦干，并聯合樂凱(kai)做研 發(fa)探索(suo)，并于2013年12月29日，深(shen)圳三利(li)譜光電科技股(gu)份有限公司與安微合肥(fei)市 新(xin)站區正式簽(qian)署合作協議，總投資20億元，在合肥(fei)市新(xin)站區投資建設(she)偏光片生產 基地。

該(gai)項目(mu)計劃(hua)10年(nian)內擴建6條(tiao)寬(kuan)(kuan)幅(fu)(fu)TFT偏光(guang)片(pian)生產(chan)線(xian)項目(mu)分兩(liang)期進行(xing)建設(she)，一期工(gong)程 建設(she)2條(tiao)寬(kuan)(kuan)幅(fu)(fu)(1490mm)生產(chan)線(xian)，1條(tiao)寬(kuan)(kuan)幅(fu)(fu)(2300mm)生產(chan)線(xian);二期工(gong)程建設(she)1條(tiao)寬(kuan)(kuan) 幅(fu)(fu)(2300)生產(chan)線(xian)，1條(tiao)寬(kuan)(kuan)幅(fu)(fu)(2000mm)生產(chan)線(xian)及(ji)1條(tiao)寬(kuan)(kuan)幅(fu)(fu)(1490mm)生產(chan)線(xian)。屆 時公司將年(nian)產(chan)偏光(guang)片(pian)8000萬平方(fang)米，年(nian)銷售額超(chao)過(guo)100億人民(min)幣，成為全球(qiu)前三大(da) 偏光(guang)片(pian)生產(chan)商之(zhi)一。

據Quarkdisplay數據統計(ji)，在大尺寸面(mian)板產(chan)能逐步往(wang)國內轉移的(de)大背景下，國內高(gao)世代面(mian)板生產(chan)線將(jiang)逐步實現量(liang)產(chan)，面(mian)板產(chan)出量(liang)有望從2010年(nian)(nian)(nian)的(de)594萬(wan)平方(fang)米(mi)(mi)，提(ti)升(sheng)至2014年(nian)(nian)(nian)的(de)2432萬(wan)平方(fang)米(mi)(mi)。故此可(ke)推算(suan)偏光板的(de)需(xu)求(qiu)面(mian)積也將(jiang)從2010年(nian)(nian)(nian)的(de)1188萬(wan)平方(fang)米(mi)(mi)，提(ti)升(sheng)至2014年(nian)(nian)(nian)的(de)6330萬(wan)平方(fang)米(mi)(mi)，潛在需(xu)求(qiu)提(ti)升(sheng)約6倍。預(yu)計(ji)到2018年(nian)(nian)(nian)，所有面(mian)板產(chan)線(含LCD、AMOLED產(chan)線)的(de)年(nian)(nian)(nian)需(xu)求(qiu)量(liang)將(jiang)高(gao)達1.6億(yi)~2億(yi)萬(wan)平方(fang)米(mi)(mi)，年(nian)(nian)(nian)均增速(su)接近35%。

與國內偏光片巨大的(de)(de)(de)(de)需求形成(cheng)鮮明對比的(de)(de)(de)(de)是，目前國內(nei)(nei)(nei)自有(you)(you)的(de)(de)(de)(de)大尺寸偏(pian)光片(pian)(pian)產(chan)能(neng)。2010-2012年(nian)(nian)，國內(nei)(nei)(nei)自有(you)(you)大尺寸偏(pian)光片(pian)(pian)供應產(chan)能(neng)幾乎為零(ling)，到2014年(nian)(nian)，隨著盛(sheng)波光電和三利譜(pu)的(de)(de)(de)(de)產(chan)能(neng)釋(shi)放，有(you)(you)望(wang)提(ti)升至近900萬平方米，但仍僅(jin)為當時國內(nei)(nei)(nei)偏(pian)光片(pian)(pian)需求的(de)(de)(de)(de)19%。在(zai)國內(nei)(nei)(nei)偏(pian)光片(pian)(pian)如(ru)此低(di)的(de)(de)(de)(de)自給(gei)率的(de)(de)(de)(de)推(tui)動下，全(quan)球偏(pian)光片(pian)(pian)的(de)(de)(de)(de)主體供應鏈有(you)(you)望(wang)逐(zhu)步轉向(xiang)國內(nei)(nei)(nei)。

據韓(han)國和臺灣(wan)的(de)(de)經驗(yan)，在面板產(chan)能逐漸轉移到(dao)(dao)我(wo)國的(de)(de)情況下，偏(pian)光(guang)片產(chan)業的(de)(de)大(da)規(gui)模進(jin)口(kou)替(ti)代即(ji)將到(dao)(dao)來。下游客戶普遍有(you)(you)強烈意愿配套使用國產(chan)偏(pian)光(guang)片，中低檔(dang)產(chan)品中國產(chan)偏(pian)光(guang)片已經占有(you)(you)相(xiang)當比例(li)。預計國內(nei)市場在未來3-5年內(nei)的(de)(de)年TFT偏(pian)光(guang)片需求量將超過6000萬平方米，市場規(gui)模達到(dao)(dao)120億元(yuan)以(yi)上。

行業點評：

在國家(jia)和(he)政府大力支(zhi)持下，大陸平板顯示產業(ye)經(jing)(jing)過近(jin)年來持續建(jian)設，已經(jing)(jing)積累了(le)相當的(de)(de)規模，為未來產業(ye)的(de)(de)突(tu)破(po)(po)式(shi)發展打下了(le)堅實的(de)(de)基礎。偏(pian)光(guang)片作(zuo)為平板顯示產業(ye)鏈(lian)上(shang)的(de)(de)環節之一，從它自身來講，也是一個小(xiao)的(de)(de)產業(ye)鏈(lian)，且鏈(lian)條長而復雜，牽涉很多基礎性研究。所(suo)以如(ru)在偏(pian)光(guang)片薄弱(ruo)環節上(shang)取得突(tu)破(po)(po)，就必須從最基本的(de)(de)原材料著手(shou)，上(shang)下游通力合作(zuo)才能實現突(tu)破(po)(po)，而不是“頭疼(teng)醫頭腳疼(teng)醫腳”。

做研究離不開人才，現如今在大陸偏光片行業里面，人才問題最為突出，目前教育體制下的人才必須在企業二次培養，造成時間成本的浪費，本土企業不得不從國外高薪挖角，造成本土企業與外企相互防范，信任缺失。更多行業調研信息報告請關注微信 華夏經緯市場調查公司 ，每天及(ji)時分享各行業(ye)的(de)相關(guan)信(xin)息，點(dian)擊微信(xin)搜索就能(neng)關(guan)注了。