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重資產集團已成為水務投資和運營的中堅力量，其運營的供水能力和污水處理能力(li)合計(ji)共(gong)占(zhan)全國污水(shui)處理(li)和供水(shui)能力(li)總量的(de)18.7%，這一比例(li)伴隨著PPP的(de)深化還在繼續增加中。

依(yi)托自身的傳統優勢，加強研發(fa)，打(da)造(zao)核(he)心競爭力正是跨(kua)界(jie)“野蠻人”在做的。未來他們(men)將充分利用現有的資源優勢，積極開(kai)展技術合作，大力引進先進技術。

“在行業變革浪潮中，單打獨斗很可能頭破血流。環境產業中企業的相互關系，正從封閉、單一、個頭大，逐漸向網狀、開放、族群化生態協同發展開始變化。環保企業的(de)未來將在行業生態里。”E20研究(jiu)院院長(chang)傅濤在日前舉辦的(de)2016第十四(si)屆水業戰略論壇上表(biao)示(shi)。

除了傅濤談到的行業生態，本屆論壇上涌現出不少關鍵詞：“馬太效應”、“創新”、“互聯網+”……這(zhe)些關鍵詞透露出這(zhe)樣(yang)的信息，環保(bao)產業格局、企業競爭態(tai)勢正在悄悄變化(hua)。

龍頭(tou)企業(ye)：“馬太效應”應驗了?

行(xing)業集中(zhong)度不(bu)(bu)斷提升;各龍頭企業在業務擴(kuo)張同(tong)時，已經開始進行(xing)不(bu)(bu)同(tong)程度的(de)合作(zuo)

市場調查研究員了解到，目前重資產集團已經成為水務投資和運營的(de)中(zhong)堅力量(liang)，其運營供(gong)水能(neng)力占(zhan)(zhan)全國(guo)(guo)的(de)12.8%，污水處理能(neng)力占(zhan)(zhan)全國(guo)(guo)的(de)30.7%，二者合計(ji)共占(zhan)(zhan)全國(guo)(guo)污水處理和供(gong)水能(neng)力總量(liang)的(de)18.7%，這(zhe)一比例伴隨(sui)著PPP的(de)深化(hua)還(huan)在繼(ji)續(xu)增加中(zhong)。

“在去年(nian)新增水(shui)(shui)務(wu)(wu)規模的排行(xing)(xing)榜上，北(bei)控(kong)水(shui)(shui)務(wu)(wu)集團有限公司(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱‘北(bei)控(kong)水(shui)(shui)務(wu)(wu)’)740萬噸位列第(di)(di)一，北(bei)京首創股份(fen)有限公司(以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱‘首創股份(fen)’)330萬噸緊隨其后(hou)。而北(bei)控(kong)水(shui)(shui)務(wu)(wu)一家的新增規模就比第(di)(di)4名到(dao)第(di)(di)10名的合計還多。”E20研究院執(zhi)行(xing)(xing)院長(chang)薛濤說。

重資產水務(wu)(wu)企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)擴(kuo)張堪(kan)稱(cheng)迅猛。然而，令業(ye)(ye)界關注的(de)(de)不僅是重資產集團通過合資經(jing)營、收購兼并等(deng)手段積(ji)極擴(kuo)大水務(wu)(wu)市場份額，形成了跨區域規模化經(jing)營的(de)(de)格(ge)局，而是隨著區域限制(zhi)被打(da)破(po)，這些水務(wu)(wu)企(qi)業(ye)(ye)還呈現出了非同尋(xun)常的(de)(de)“第(di)一次”。

 在重資產水務(wu)企(qi)(qi)業不斷搭建平臺，延伸產業鏈的(de)(de)同(tong)時(shi)，原本依靠地(di)方政府給(gei)(gei)項目的(de)(de)“錯配”的(de)(de)供給(gei)(gei)關(guan)系(xi)正在發(fa)生改變。正如傅濤(tao)所說：環保領域原來是“機(ji)會(hui)主義”，政府把訂單給(gei)(gei)了哪家企(qi)(qi)業，哪家就會(hui)發(fa)展好。現(xian)在公共服務(wu)很多(duo)的(de)(de)界面不再是單一(yi)的(de)(de)政企(qi)(qi)關(guan)系(xi)，而是逐步變成企(qi)(qi)業間的(de)(de)關(guan)系(xi)。

“沒(mei)有(you)永(yong)遠(yuan)的(de)敵人，也沒(mei)有(you)永(yong)遠(yuan)的(de)朋友，只有(you)永(yong)遠(yuan)的(de)利(li)益。”有(you)業(ye)內人士(shi)向市場調查研究員(yuan)表示，這些重資(zi)產集團除了在傳(chuan)統(tong)的(de)水處理領域中繼續競爭(zheng)外，已經開(kai)始進行(xing)不(bu)同程度的(de)合(he)作。

以北控水務、首創股(gu)(gu)份入(ru)股(gu)(gu)膜(mo)(mo)分(fen)離及膜(mo)(mo)組件見長的浙江開創環(huan)保科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有限公司(si)(以下簡(jian)稱“開創環(huan)保”)為(wei)例(li)，這是雙(shuang)方(fang)第一次合作。薛濤在(zai)接(jie)受本報(bao)市(shi)場調(diao)查研究員(yuan)采(cai)訪(fang)時表示(shi)，能實現這樣的合作在(zai)于(yu)重資產集(ji)團都(dou)看重股(gu)(gu)權收(shou)益(yi)。

對此，北控水務(wu)執行總(zong)裁李力則坦(tan)言(yan)，北控水務(wu)入(ru)股開創(chuang)環(huan)保除了(le)看重其在膜技術(shu)上的專長(chang)外(wai)，也采取(qu)進入(ru)子平臺的方(fang)式快速切入(ru)這一領域。

此外，當問及像首創股份、北控水務（2015-2020年(nian)中國(guo)水(shui)務產業發展現狀及市場投(tou)資前景研究報(bao)告）這類企(qi)業(ye)有沒有可(ke)(ke)(ke)能在(zai)拓展(zhan)海外(wai)市場(chang)中進行(xing)合作時，李(li)力表示，兩(liang)家企(qi)業(ye)在(zai)不(bu)同(tong)(tong)板塊中的(de)(de)合作是有可(ke)(ke)(ke)能的(de)(de)。“同(tong)(tong)時，企(qi)業(ye)也會(hui)探(tan)討不(bu)同(tong)(tong)的(de)(de)交(jiao)集，甚至在(zai)產業(ye)金融領域、產業(ye)資本和金融資本結合等(deng)方(fang)面都可(ke)(ke)(ke)以學習探(tan)討。”

跨界“野蠻(man)人”：搶(qiang)蛋(dan)(dan)糕(gao)還是做(zuo)蛋(dan)(dan)糕(gao)?

業外央企、國(guo)企進(jin)入(ru)環(huan)保產業勢頭正(zheng)猛，主要(yao)從(cong)技術入(ru)手(shou)、靠工程殺入(ru)、借(jie)資本進(jin)擊、憑(ping)設(she)備開路

與深耕環保領域的(de)(de)平(ping)臺型企(qi)業(ye)不同，一(yi)些環保圈外的(de)(de)“國字頭(tou)”企(qi)業(ye)也在(zai)爭(zheng)相敲開市場的(de)(de)大(da)門。有業(ye)內(nei)人士告訴市場調查(cha)研(yan)究員，從產業(ye)結構來(lai)看，國家面臨著(zhu)產業(ye)升級，這時傳統企(qi)業(ye)都(dou)要尋(xun)找新的(de)(de)“掘(jue)金點”。

“開展互聯(lian)網業(ye)務可(ke)以算作一個‘掘金點(dian)’，但是(shi)其對(dui)技術要求高，盈(ying)利不穩定(ding)。與之(zhi)相(xiang)比(bi)，環(huan)保產(chan)業(ye)既(ji)是(shi)新興產(chan)業(ye)，國家(jia)在加(jia)大(da)政(zheng)策(ce)扶(fu)持(chi)力度，同(tong)時，建設、運營長期(qi)的基礎設施，回報率(lv)相(xiang)對(dui)穩定(ding)。業(ye)外的大(da)企業(ye)看(kan)重的正是(shi)這點(dian)。”他說。

多家央企進軍環(huan)(huan)保產業勢頭正(zheng)猛(meng)。去年，中(zhong)國葛洲(zhou)壩集團(tuan)有限公司(以下簡稱“葛洲(zhou)壩集團(tuan)”)已經通(tong)過并(bing)購整合的(de)方(fang)式，快速切入環(huan)(huan)保市場。同時(shi)，葛洲(zhou)壩集團(tuan)投資(zi)約4.73億元，收(shou)購凱丹(dan)(dan)水(shui)(shui)(shui)務(wu)75%的(de)股權(quan)，水(shui)(shui)(shui)務(wu)板塊以凱丹(dan)(dan)水(shui)(shui)(shui)務(wu)作為主要運(yun)營平臺。凱丹(dan)(dan)水(shui)(shui)(shui)務(wu)公司主業為城(cheng)鎮供水(shui)(shui)(shui)及污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)、工業污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)、中(zhong)水(shui)(shui)(shui)回用等。

在論(lun)壇上，中國葛洲(zhou)壩集(ji)團投資控(kong)股有(you)限(xian)公司總經(jing)(jing)理令強華表示，葛洲(zhou)壩集(ji)團目(mu)前的主要業(ye)務方向是水(shui)(shui)源(yuan)(yuan)地建設、水(shui)(shui)質(zhi)凈化等(deng)，未來集(ji)團要打通從水(shui)(shui)源(yuan)(yuan)地建設到(dao)水(shui)(shui)電領域的產(chan)(chan)業(ye)鏈。“葛洲(zhou)壩集(ji)團依靠(kao)過去做(zuo)水(shui)(shui)利的經(jing)(jing)驗(yan)，可以改善水(shui)(shui)源(yuan)(yuan)問題，有(you)利于自來水(shui)(shui)廠成(cheng)本的降(jiang)低，整個水(shui)(shui)產(chan)(chan)業(ye)鏈條成(cheng)本也將隨之降(jiang)低。”

他還認為，企業(ye)進軍(jun)環(huan)保行業(ye)，不是搶目前(qian)已經(jing)做好的“蛋糕(gao)”，而是與(yu)行業(ye)一起把“蛋糕(gao)”做大，降(jiang)低(di)產業(ye)鏈(lian)的成(cheng)本，最終讓眾多企業(ye)在共同發展中獲得相應的利益。

但是，業內人(ren)士也(ye)向(xiang)市(shi)場(chang)調查研究員表明了(le)一(yi)些(xie)擔憂：“環(huan)保領域(yu)也(ye)需(xu)要核心技(ji)術和經驗沉淀(dian)，跨界‘野蠻人(ren)’還(huan)不具備(bei)這(zhe)些(xie)。”

“有(you)錢就是任性”這(zhe)句話在(zai)一定程度(du)上呈現出企業依靠(kao)資(zi)本開展業務的態勢，但情(qing)況也(ye)許沒有(you)這(zhe)么簡(jian)單。有(you)業內人士將(jiang)大型國(guo)企進(jin)軍環保領域的渠道概括為4點：從技(ji)術入手、靠(kao)工程殺入、借資(zi)本進(jin)擊、憑設(she)備(bei)開路。

依托(tuo)自身的傳(chuan)統優勢，加強研發，打造核(he)心競爭力正是(shi)這些(xie)“野蠻(man)人(ren)”在做的。令強華表示，“作(zuo)為(wei)水務行業的后來(lai)(lai)者，葛(ge)洲(zhou)壩集團高度(du)重(zhong)視水務技術(shu)(shu)的引(yin)(yin)領作(zuo)用(yong)，未來(lai)(lai)將充(chong)分利用(yong)現有的資源(yuan)優勢，積極開展技術(shu)(shu)合作(zuo)，大力引(yin)(yin)進(jin)先進(jin)的水處理技術(shu)(shu)，不斷打造核(he)心競爭力。”

中(zhong)(zhong)車(che)山(shan)東華(hua)(hua)騰(teng)環保科技(ji)有限責(ze)任公司(以下簡稱“中(zhong)(zhong)車(che)華(hua)(hua)騰(teng)”)屬于(yu)靠設備殺入的(de)一類企(qi)業(ye)。中(zhong)(zhong)車(che)華(hua)(hua)騰(teng)水(shui)(shui)(shui)務事業(ye)部總經理(li)溫(wen)建(jian)利表(biao)示，企(qi)業(ye)基(ji)于(yu)對原先(xian)中(zhong)(zhong)車(che)裝備制造(zao)的(de)特點和對現(xian)在水(shui)(shui)(shui)環境(jing)治理(li)的(de)判(pan)斷跨界進入水(shui)(shui)(shui)務領域。“2013年，我們基(ji)于(yu)鐵(tie)路(lu)裝備、旅客(ke)列車(che)的(de)供水(shui)(shui)(shui)回用的(de)研究，將業(ye)務延伸到農(nong)村戶用型凈(jing)化槽(cao)，隨著技(ji)術的(de)成熟，選擇農(nong)村水(shui)(shui)(shui)治理(li)，也是(shi)企(qi)業(ye)的(de)必然之路(lu)。”

他還表示(shi)，中車華騰的(de)(de)(de)長項是裝(zhuang)(zhuang)備制(zhi)造，企業現在對我國水污染治理(li)(li)的(de)(de)(de)分析和判斷是：水污染治理(li)(li)不缺(que)乏(fa)技術和科(ke)研的(de)(de)(de)力(li)量，甚至(zhi)也不缺(que)乏(fa)配套制(zhi)度。“一個高(gao)端(duan)的(de)(de)(de)裝(zhuang)(zhuang)備制(zhi)造業，有助(zhu)于推進我國污水治理(li)(li)。”

企(qi)業“小(xiao)而美(mei)”：如何找(zhao)出(chu)路?

重(zhong)資產集(ji)團采購(gou)市場(chang)總空間(jian)將達1700億元，給中小(xiao)環保技術和(he)設備(bei)企業創造了生態組(zu)合的(de)機會(hui)，或在細分(fen)市場(chang)中找(zhao)到創新發展路徑

除了(le)重(zhong)資(zi)產(chan)集團和進軍(jun)環保領域(yu)的(de)(de)大(da)型(xing)央(yang)企，一些具備(bei)核心技術(shu)的(de)(de)小(xiao)型(xing)環保企業一直被(bei)形(xing)容為“小(xiao)而美”，在不少這類企業被(bei)重(zhong)資(zi)產(chan)集團收購后，他們的(de)(de)發展也是業內(nei)關注的(de)(de)重(zhong)點。

在不(bu)少人(ren)眼里，小(xiao)型企業(ye)(ye)尋找行(xing)業(ye)(ye)“大佬(lao)”合作是發展路(lu)徑之一。開創(chuang)(chuang)環(huan)保(bao)董事長包進鋒(feng)坦言，作為規模較小(xiao)的企業(ye)(ye)，要找“大魚(yu)”尋求合作。他將目光鎖定在“最大”的幾家企業(ye)(ye)上，找到了(le)北(bei)控水務、首創(chuang)(chuang)股份(fen)。“想(xiang)成為小(xiao)龍(long)頭(tou)的企業(ye)(ye)，一定要跟最強的人(ren)打交道，你才可能變成一個小(xiao)強人(ren)。”

現在(zai)看(kan)來，這些“大魚”的(de)(de)食量(liang)確實(shi)不小。據(ju)E20研(yan)究院(yuan)預測(ce)，近5年內(nei)，重(zhong)資產集團(tuan)已(yi)運(yun)營的(de)(de)污水(shui)處理廠的(de)(de)藥劑和(he)維護維修的(de)(de)采(cai)購(gou)金(jin)額(e)約(yue)350億元;假設重(zhong)資產集團(tuan)5年內(nei)新(xin)增(zeng)項(xiang)目恒定，工程(cheng)采(cai)購(gou)和(he)設備采(cai)購(gou)額(e)將達到1250億元。

此外(wai)，重資產集團提標(biao)及改(gai)擴(kuo)建采購金額(e)也(ye)相當可觀。“水十條”的發布，帶來了(le)大量一(yi)級A的改(gai)造工程，包(bao)括擴(kuo)建的要求(qiu)，包(bao)括黑臭水體對增(zeng)加水量的擴(kuo)建要求(qiu)，這部分帶來的采購金額(e)達到100億元(yuan)。

“預(yu)估5年內，重資(zi)產集團采購(gou)市(shi)場總空間將達1700億元。這確實給中小環保技術(shu)和設備企業創造了生態(tai)組(zu)合的機會。此外重資(zi)產集團直接(jie)面臨強烈的市(shi)場競爭，與技術(shu)性(xing)公司的合作，也是其提高獲取(qu)新渡口能力的重要基石。”薛濤說。

除了(le)與重資產集(ji)(ji)團尋求合作，小型環(huan)保(bao)企業(ye)也(ye)不忘修煉“內功(gong)”。安恒(heng)集(ji)(ji)團董事(shi)長萬眾華表(biao)示，作為小、全(quan)而不強的企業(ye)，要(yao)發展就一定(ding)要(yao)有創新。“從(cong)2013年開(kai)始(shi)，企業(ye)專門成立了(le)水(shui)聯網公司，進入城市(shi)供水(shui)管網的運行管理。”

據他透露，公(gong)司的切(qie)入點就是目前城(cheng)市供水(shui)管(guan)網中最大的剛需，即(ji)城(cheng)市管(guan)網的漏損(sun)和產銷差。公(gong)司將構建(jian)全國(guo)管(guan)網安全運行的云技術(shu)平臺，專業服務于很多大型的水(shui)務集團和各地的自來水(shui)公(gong)司。

“其實創(chuang)新是需要能力的(de)，并不是說所有的(de)人都(dou)有創(chuang)新的(de)能力。每(mei)一(yi)次(ci)創(chuang)新都(dou)意味著(zhu)一(yi)次(ci)顛覆，需要人力、資本等方面非常大的(de)投入(ru)。現在，我們要做減法，在細(xi)化的(de)市(shi)場找(zhao)到自己的(de)路徑。”他說。

業界觀點

E20研究院院長傅濤

成功的(de)環保企業，一定是(shi)由(you)業務戰(zhan)(zhan)略(lve)和(he)資(zi)(zi)本戰(zhan)(zhan)略(lve)雙輪驅動的(de)。如果(guo)只是(shi)業務做得好，沒(mei)有資(zi)(zi)本戰(zhan)(zhan)略(lve)，企業就沒(mei)辦法在資(zi)(zi)本融通(tong)的(de)行業生存(cun);僅具(ju)有資(zi)(zi)本實(shi)力的(de)企業早晚會摔(shuai)下來。業務戰(zhan)(zhan)略(lve)和(he)資(zi)(zi)本雙輪驅動的(de)比(bi)例要各占多(duo)少(shao)，每家(jia)企業都有自己的(de)判斷。

首創股份總(zong)經理(li)劉(liu)永政(zheng)

企(qi)業在戰(zhan)略發展中(zhong)要從5個方(fang)面考慮，第(di)一是(shi)業務拓展，第(di)二是(shi)能力(li)建(jian)設，第(di)三是(shi)組織變(bian)革，第(di)四(si)是(shi)機制創新，第(di)五(wu)是(shi)文化建(jian)設。通(tong)過這5個維度(du)的戰(zhan)略實(shi)施，最終實(shi)現競(jing)爭(zheng)型增(zeng)長(chang)、內生(sheng)式增(zeng)長(chang)和共生(sheng)式增(zeng)長(chang)。

競(jing)爭式增(zeng)長，即企業(ye)(ye)要保持核(he)心競(jing)爭能(neng)力(li)，在(zai)市(shi)場中找準(zhun)定位。內生型增(zeng)長，是(shi)指企業(ye)(ye)在(zai)競(jing)爭當(dang)中要練(lian)好“內功”。共生型增(zeng)長，是(shi)指企業(ye)(ye)愿意同更多的(de)企業(ye)(ye)進行合(he)作(zuo)，包(bao)括(kuo)初創技術(shu)(shu)、技術(shu)(shu)類(lei)、設備類(lei)的(de)企業(ye)(ye)以及重資產和(he)輕資產企業(ye)(ye)等。

北控水務執行總裁李力(li)

不能再用傳統的眼光看(kan)待企業。看(kan)一(yi)家企業是(shi)屬于(yu)重(zhong)資(zi)產(chan)還(huan)是(shi)輕(qing)資(zi)產(chan)要看(kan)4點：第(di)一(yi)是(shi)產(chan)品性(xing)(xing)收入(ru)，第(di)二是(shi)服務性(xing)(xing)收入(ru)，第(di)三是(shi)資(zi)產(chan)性(xing)(xing)收入(ru)，第(di)四是(shi)資(zi)本(ben)性(xing)(xing)收入(ru)。

重資產(chan)企(qi)業更有(you)改變模式的空間，發現藍海(hai)，容易(yi)形成階(jie)段性(xing)的壟(long)斷。輕資產(chan)公司則(ze)面臨(lin)挑戰，要想獲(huo)得更高的利潤，創新的挑戰非常大。

廣(guang)東粵海水務股份有限公司副總經理劉梅盛

運營帶給企業的回報不可能是暴利。如果要獲得高于市場平均水平的回報，就需要高于市場平均水平的核心競爭能力。以智慧水務為例，這就需要企業盡可能貼近用戶體驗，同時要擁有技術和市場平臺。平臺可以作為市場專業技術公司的孵化器，并且成為提供市場的平臺，還可以提供溝通機制，讓企業內部以及業主和企業間能夠密切配合。更多行業調研信息報告請關注微信 華夏經緯市場調查公司 ，每天及時(shi)分享(xiang)各行業(ye)的相關(guan)信息，點擊微(wei)信搜索就能關(guan)注了(le)。