全球工業涂料行業市場調查:千億市場規模未來環保趨勢下并購整合成為常態
時間:2018-10-28 10:54:47 閱讀:3522 整理:廣州市場調查公司
未來全球工業涂料行業并購整合將成為常態
近年(nian)來工(gong)(gong)(gong)業(ye)涂(tu)料(liao)市(shi)場(chang)規(gui)模占據涂(tu)料(liao)總市(shi)場(chang)規(gui)模的(de)比重得(de)到提升(sheng),2011年(nian)市(shi)場(chang)調(diao)研,全(quan)(quan)球工(gong)(gong)(gong)業(ye)涂(tu)料(liao)市(shi)場(chang)規(gui)模約(yue)為612億美元;2018年(nian)全(quan)(quan)球工(gong)(gong)(gong)業(ye)涂(tu)料(liao)市(shi)場(chang)規(gui)模約(yue)1049億美元;2011-2018年(nian),年(nian)均(jun)復合(he)(he)增長率(lv)為8%。華夏經(jing)緯市(shi)場(chang)調(diao)查公司認(ren)為,未來,隨(sui)著石油化工(gong)(gong)(gong)原(yuan)材料(liao)的(de)上升(sheng)(由于(yu)原(yuan)材料(liao)成本的(de)不斷(duan)提高,涂(tu)料(liao)企業(ye)的(de)利潤將再次下降2%-3%左(zuo)右),環保趨嚴對(dui)行業(ye)帶來的(de)轉(zhuan)型升(sheng)級(ji),全(quan)(quan)球工(gong)(gong)(gong)業(ye)涂(tu)料(liao)行業(ye)并購整(zheng)合(he)(he)成為常(chang)態。
1、工業涂料在涂料行業中的比重得到提升
涂(tu)料(liao)作(zuo)為一種用(yong)(yong)于涂(tu)裝(zhuang)在物體表面形成涂(tu)膜的(de)(de)材料(liao),廣泛(fan)用(yong)(yong)于各行各業,由于其可以(yi)增(zeng)強金屬結構(gou)、設備、橋梁、建筑物、交通工(gong)(gong)具等產品的(de)(de)外觀裝(zhuang)飾性,延長(chang)使(shi)用(yong)(yong)壽命(ming),具有使(shi)用(yong)(yong)安全性或(huo)其他特殊作(zuo)用(yong)(yong)(如電(dian)絕緣、防(fang)污、減阻、隔熱(re)、耐輻(fu)射(she)、導電(dian)、導磁等),是國民(min)經(jing)濟配套的(de)(de)重(zhong)要工(gong)(gong)程(cheng)材料(liao)。進(jin)入21世紀以(yi)來,全球(qiu)涂(tu)料(liao)行業的(de)(de)發(fa)(fa)展呈現(xian)出"增(zeng)長(chang)-衰(shuai)退(tui)-復蘇"的(de)(de)周期進(jin)程(cheng),目前全球(qiu)涂(tu)料(liao)市場已(yi)經(jing)進(jin)入平穩發(fa)(fa)展時(shi)期,環境友好型涂(tu)料(liao)的(de)(de)快速(su)增(zeng)長(chang)是帶動全球(qiu)涂(tu)料(liao)市場增(zeng)長(chang)的(de)(de)主要因素之一。
從(cong)工業涂料來看(kan),近年來工業涂料市場規模占據涂料總市場規模的比重(zhong)得到提升。
2、全球工業涂料市場規模已超千億美元
過(guo)去(qu)的十(shi)年里,全球(qiu)涂料的需(xu)求(qiu)穩步增(zeng)(zeng)長(chang),平(ping)均每年增(zeng)(zeng)長(chang)5%以上。涂料需(xu)求(qiu)的增(zeng)(zeng)加(jia)主要(yao)是由(you)于全球(qiu)經濟緩慢(man)復(fu)蘇和快速工業化(hua)進程影響(xiang),同時很(hen)大程度上取決于它所服務的終(zhong)端用戶(hu)行業,如(ru)鋼鐵、汽車、家具和建筑等行業。此(ci)外,日(ri)益嚴格的制度,競(jing)爭(zheng)的加(jia)劇,獨特的技術和產品的發展都將(jiang)不斷刺激全球(qiu)市場的增(zeng)(zeng)長(chang)。
2011年(nian)(nian)(nian)市場(chang)調研,全球工業涂料(liao)市場(chang)規(gui)模約為612億美(mei)元(yuan);2018年(nian)(nian)(nian)全球工業涂料(liao)市場(chang)規(gui)模約1049億美(mei)元(yuan);2011-2018年(nian)(nian)(nian),年(nian)(nian)(nian)均復合增長率為8%。
3、全球工業涂料下游應用領域豐富
全(quan)(quan)球(qiu)工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)涂料(liao)產品(pin)可以(yi)細分為(wei):船(chuan)舶(bo)、工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)防(fang)護、汽車(che)修補、通(tong)用(yong)工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)、卷材、包裝、粉末、木器、其他交通(tong)、汽車(che)OEM制(zhi)造。根據美(mei)國涂料(liao)工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)協會(hui)的數據,2018年,全(quan)(quan)球(qiu)通(tong)用(yong)工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)涂料(liao)占(zhan)工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)涂料(liao)市(shi)場規模的比(bi)重最大,為(wei)16.9%;其次為(wei)工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)防(fang)護涂料(liao)和汽車(che)OEM制(zhi)造,比(bi)重為(wei)15.3%。
4、亞太地區工業涂料市場規模增速領跑全球
根據(ju)美(mei)國涂料工(gong)業(ye)協會的(de)數據(ju),分(fen)區(qu)域(yu)來看,市場調研2018年,亞太地區(qu)工(gong)業(ye)涂料市場規模占全(quan)球工(gong)業(ye)涂料市場規模的(de)45%;其次為歐洲,比重為24%;第三為北美(mei)洲,比重為18%。
以中國(guo)、印度為代表(biao)的(de)亞(ya)(ya)洲發展中國(guo)家,由于(yu)工業(ye)涂(tu)料(liao)下游(you)需(xu)(xu)求(qiu)持續增(zeng)(zeng)長,未來,亞(ya)(ya)太地(di)(di)(di)(di)區工業(ye)涂(tu)料(liao)行業(ye)市(shi)場規模增(zeng)(zeng)速仍將領跑全(quan)球(qiu),相(xiang)比(bi)之下,歐洲對涂(tu)料(liao)的(de)需(xu)(xu)求(qiu)量(liang)比(bi)全(quan)球(qiu)整體(ti)趨勢要(yao)低。由于(yu)亞(ya)(ya)太地(di)(di)(di)(di)區需(xu)(xu)求(qiu)增(zeng)(zeng)速較快,領先涂(tu)料(liao)巨頭企業(ye)早已(yi)紛(fen)紛(fen)在亞(ya)(ya)太地(di)(di)(di)(di)區建設研發中心、生產基地(di)(di)(di)(di)等。
國際投資與并購趨勢加劇
2016年以來國際涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)市(shi)場一直投資收購活動(dong)頻(pin)繁,涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)巨頭(tou)通過(guo)購并提高(gao)(gao)了(le)在全(quan)(quan)球涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)市(shi)場的占有率。2017年市(shi)場調查,全(quan)(quan)球最(zui)大(da)(da)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)生產商(shang)PPG已向全(quan)(quan)球第二(er)大(da)(da)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)生產商(shang)阿克(ke)蘇(su)諾(nuo)(nuo)貝爾發(fa)出了(le)三次(ci)收購要(yao)約(yue),雖然三次(ci)都被拒絕,但PPG依然在尋求并購機會。2018年1月2日(ri),PPG表示,公(gong)司(si)已達成(cheng)收購荷蘭高(gao)(gao)性能涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)經(jing)銷商(shang)HodijCoatings的協(xie)議(yi)。2018年6月18日(ri),阿克(ke)蘇(su)諾(nuo)(nuo)貝爾宣(xuan)布已達成(cheng)收購FabryoCorporationS.R.L100%股(gu)權的協(xie)議(yi)。2019年1月,PPG又達成(cheng)世(shi)界知名汽車(che)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)制造商(shang)海默拉特(Hemmelrath)收購協(xie)議(yi)。
華夏經緯市場(chang)調研(yan)公司認為,未來,隨著(zhu)石油化工(gong)原材料(liao)的上升(sheng)(由(you)于原材料(liao)成本的不斷提高,涂料(liao)企業(ye)的利潤將(jiang)再次下降2%-3%左右(you)),環保趨(qu)嚴(yan)對行(xing)業(ye)帶來的轉型升(sheng)級,全球工(gong)業(ye)涂料(liao)行(xing)業(ye)并購整合成為常態(tai)。
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