2024年醫藥流通行業競爭格局分析及發展趨勢
時間:2022-12-25 10:37:00 閱(yue)讀:1302 整理:深圳市場調查公司
醫(yi)藥流通(tong)是指由醫(yi)藥企業制造的(de)(de)、經過質量(liang)檢測的(de)(de)醫(yi)藥商(shang)(shang)品由生產商(shang)(shang)、批發(fa)商(shang)(shang)和零(ling)售商(shang)(shang)(醫(yi)院或藥房(fang))向消費者移動過程(cheng)中(zhong)所經過的(de)(de)各個環節,以及涉及的(de)(de)各方面利益主體(ti)的(de)(de)統稱。
商(shang)品零售(shou)(shou)一般(ban)可分(fen)為批發和(he)零售(shou)(shou)兩個(ge)環節(jie),但由于醫藥(yao)不分(fen)業(ye),我國的(de)醫藥(yao)流通有(you)醫藥(yao)批發、醫藥(yao)零售(shou)(shou)和(he)醫院(yuan)門診(zhen)藥(yao)房三個(ge)環節(jie),其中,醫院(yuan)門診(zhen)藥(yao)房作為特殊的(de)、具有(you)壟斷地(di)位的(de)零售(shou)(shou)環節(jie),占據(ju)了絕大部分(fen)的(de)藥(yao)品零售(shou)(shou)市場份額。
隨著(zhu)我國(guo)醫藥(yao)(yao)流(liu)通行業(ye)的(de)快速(su)發(fa)展,行業(ye)企(qi)業(ye)數量(liang)也隨之不斷增加,其中超九(jiu)成(cheng)以(yi)上(shang)為(wei)(wei)零售(shou)類企(qi)業(ye)。據資料顯示,2022年(nian)全國(guo)共(gong)有《藥(yao)(yao)品經(jing)營(ying)許可證》持證企(qi)業(ye)64.39萬家。其中,批發(fa)企(qi)業(ye)為(wei)(wei)13.91萬家,占比為(wei)(wei)2.2%;零售(shou)連(lian)鎖企(qi)業(ye)和門店(dian)為(wei)(wei)36.67萬家,占比為(wei)(wei)56.9%;零售(shou)單體藥(yao)(yao)店(dian)為(wei)(wei)26.33萬家,占比為(wei)(wei)40.9%。
我(wo)國(guo)(guo)醫藥(yao)商業(ye)在歷經多次變革(ge)浪潮,從計劃經濟時期的醫藥(yao)局(ju)、二(er)級(ji)三(san)級(ji)批發站架構,到改(gai)革(ge)開放后(hou)的中國(guo)(guo)醫藥(yao)總公(gong)(gong)司(si)和各(ge)地醫藥(yao)公(gong)(gong)司(si)的架構,再到“兩票制”改(gai)革(ge)后(hou)出現的全國(guo)(guo)性幾大(da)龍(long)頭和地方龍(long)頭共(gong)存的整(zheng)體格局(ju)變遷(qian)。
醫藥流通行業政策
近年(nian)來(lai),“兩票(piao)制”逐步的推行帶(dai)來(lai)藥品(pin)流(liu)(liu)通(tong)(tong)鏈(lian)條縮短,具備上下(xia)游資源優勢的龍頭企(qi)(qi)(qi)業(ye)更易獲取業(ye)務(wu)。目前(qian)醫藥流(liu)(liu)通(tong)(tong)企(qi)(qi)(qi)業(ye)規(gui)模持(chi)續(xu)擴(kuo)大,市場集(ji)中度(du)持(chi)續(xu)提高,醫藥流(liu)(liu)通(tong)(tong)行業(ye)整體呈現(xian)規(gui)模化(hua)、集(ji)中化(hua)趨(qu)勢。十四五(wu)規(gui)劃提出,到(dao)2025年(nian)培育1-3家超五(wu)千億元、5-10家超千億元的大型數字化(hua)、綜合性(xing)藥品(pin)流(liu)(liu)通(tong)(tong)企(qi)(qi)(qi)業(ye),未來(lai)行業(ye)集(ji)中度(du)有望進一步提升,大型連鎖龍頭企(qi)(qi)(qi)業(ye)有望享受(shou)政策(ce)紅利。
產業鏈
醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)流(liu)(liu)通行業(ye)(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈上游是藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)品及醫(yi)(yi)(yi)療器材的(de)生產(chan)廠商,根據銷(xiao)售產(chan)品的(de)不同(tong)主(zhu)要有七大類(lei)醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)產(chan)品的(de)生產(chan)廠商,分別是西藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)類(lei)、中(zhong)成藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)類(lei)、中(zhong)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)材類(lei)、醫(yi)(yi)(yi)療器械類(lei)、化學試劑(ji)類(lei)、玻璃儀器類(lei)以及其他類(lei);產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈中(zhong)游為醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)流(liu)(liu)通核(he)心環(huan)節(jie),醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)批發企業(ye)(ye)(ye)主(zhu)要負責產(chan)品的(de)采購、倉(cang)儲、管理和銷(xiao)售,醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)批發企業(ye)(ye)(ye)通過醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)零(ling)售企業(ye)(ye)(ye)間(jian)接或(huo)直接將醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)產(chan)品流(liu)(liu)通至醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)產(chan)品的(de)終(zhong)端市(shi)場,包括醫(yi)(yi)(yi)院、社區(qu)診所等醫(yi)(yi)(yi)療機構,以及零(ling)售藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)店、醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)電商等;產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈的(de)下(xia)游則是醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)產(chan)品的(de)消(xiao)費(fei)市(shi)場,包括各類(lei)病患以及其他一(yi)般消(xiao)費(fei)者。
醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)制造(zao)業(ye)(ye)是(shi)高(gao)(gao)技術密集的(de)行(xing)業(ye)(ye),具有高(gao)(gao)投(tou)入、高(gao)(gao)產(chan)出、高(gao)(gao)風險、高(gao)(gao)技術密集型的(de)特點(dian),是(shi)我(wo)國(guo)重點(dian)發(fa)展產(chan)業(ye)(ye)之一。隨著醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)產(chan)業(ye)(ye)發(fa)展、市場容量(liang)和需求空間的(de)進(jin)一步擴容、國(guo)家(jia)對于健康產(chan)業(ye)(ye)在政策(ce)方面(mian)支持力(li)度的(de)不斷加大以及國(guo)民健康意識(shi)水(shui)平的(de)不斷提升,我(wo)國(guo)醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)產(chan)業(ye)(ye)迎(ying)來快速發(fa)展。據資料顯(xian)示,2022年我(wo)國(guo)醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)制造(zao)行(xing)業(ye)(ye)營(ying)收為29111.4億元(yuan),同比下降0.6%。
發展現狀
近(jin)年來,隨著我(wo)國(guo)(guo)經濟增長,人(ren)們(men)生(sheng)活水(shui)平不斷提高,全社會醫(yi)(yi)藥健康服務需求不斷增長,醫(yi)(yi)藥消費端(duan)訴求推動醫(yi)(yi)藥流(liu)通(tong)(tong)端(duan)的(de)市(shi)場(chang)擴容,為(wei)我(wo)國(guo)(guo)醫(yi)(yi)藥流(liu)通(tong)(tong)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)發展奠定了(le)市(shi)場(chang)基礎(chu)。同時,國(guo)(guo)家(jia)按照現(xian)代化(hua)思路對醫(yi)(yi)藥流(liu)通(tong)(tong)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)經營格局進(jin)行(xing)了(le)深層次的(de)變革,使得我(wo)國(guo)(guo)醫(yi)(yi)藥流(liu)通(tong)(tong)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)更加趨于成熟(shu),為(wei)我(wo)國(guo)(guo)醫(yi)(yi)藥流(liu)通(tong)(tong)企業(ye)(ye)(ye)(ye)建(jian)立了(le)良好(hao)的(de)生(sheng)長環(huan)境,行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)規模也隨之持(chi)續擴張(zhang)。據資料顯示,2022年我(wo)國(guo)(guo)醫(yi)(yi)藥流(liu)通(tong)(tong)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)市(shi)場(chang)規模為(wei)27516.47億(yi)元,同比增長5.6%。其(qi)中,西藥類是市(shi)場(chang)占比最大的(de)細分品種(zhong),2022年占比為(wei)69.2%,其(qi)次為(wei)中成藥類和醫(yi)(yi)療器(qi)材類,市(shi)場(chang)占比分別為(wei)14.9%和8.4%。
從行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)方面來看,隨著我(wo)國(guo)醫藥(yao)流通行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的快速發(fa)展(zhan),行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)數量也隨之不(bu)斷增加,其(qi)中超九成以上為零售類企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)。據資料顯示(shi),2022年全國(guo)共(gong)有《藥(yao)品經營許可證(zheng)》持證(zheng)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)64.39萬(wan)(wan)家(jia)。其(qi)中,批發(fa)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)為13.91萬(wan)(wan)家(jia),占(zhan)比為2.2%;零售連鎖企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)和門店為36.67萬(wan)(wan)家(jia),占(zhan)比為56.9%;零售單體藥(yao)店為26.33萬(wan)(wan)家(jia),占(zhan)比為40.9%。
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