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信(xin)(xin)號系(xi)統(tong)是(shi)是(shi)軌(gui)道交通(tong)列車運(yun)行(xing)的控制中樞，用于保(bao)障行(xing)車安(an)全并實現高(gao)效運(yun)營，其應用市(shi)(shi)場主要(yao)包括重載鐵路(lu)市(shi)(shi)場、新(xin)建線(xian)路(lu)市(shi)(shi)場和既有線(xian)路(lu)升級改(gai)造市(shi)(shi)場。隨著整體市(shi)(shi)場空間的高(gao)速擴張，軌(gui)道交通(tong)信(xin)(xin)號系(xi)統(tong)市(shi)(shi)場份額也(ye)逐(zhu)步向龍(long)頭(tou)集中，其中，中國(guo)通(tong)號、交控科技(ji)(ji)及眾合科技(ji)(ji)等龍(long)頭(tou)公司已經(jing)在市(shi)(shi)場競爭中脫穎而出。

1、軌交信號系統廣泛應用于鐵路及城市軌道交通系統

軌道(dao)交通(tong)(tong)(tong)控(kong)制系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)則(ze)是(shi)(shi)其(qi)中最(zui)關鍵的核心技(ji)術之一(yi)，是(shi)(shi)軌道(dao)交通(tong)(tong)(tong)運(yun)行的“大腦和神經中樞(shu)”，可以(yi)保證列車在高速運(yun)行情況下的行車安全(quan)并(bing)提高運(yun)輸效率。軌道(dao)交通(tong)(tong)(tong)控(kong)制系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)主(zhu)要由信號(hao)及(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)信信息兩部分(fen)組成，其(qi)中信號(hao)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)廣泛應用于鐵(tie)路以(yi)及(ji)(ji)城市軌道(dao)交通(tong)(tong)(tong)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)，主(zhu)要產(chan)品包括(kuo)計算機聯鎖、列控(kong)中心、車載(zai)ATP、軌道(dao)電路、RBC、CTC及(ji)(ji)CIPS等系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)設備，通(tong)(tong)(tong)信信息系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)主(zhu)要包括(kuo)傳(chuan)輸系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)、數據通(tong)(tong)(tong)信系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)、無線(xian)通(tong)(tong)(tong)信系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)、軌道(dao)交通(tong)(tong)(tong)綜合視頻監(jian)控(kong)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)、旅服系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)等。

目前城(cheng)市間軌道交(jiao)通(tong)使(shi)(shi)用的(de)信號系統(tong)主要(yao)為CTCS系統(tong)，城(cheng)市內軌道交(jiao)通(tong)使(shi)(shi)用的(de)信號系統(tong)主要(yao)為CBTC系統(tong)，而FAO、I-CBTC均(jun)為在(zai)CBTC技術的(de)基礎上(shang)發(fa)展的(de)升級產品。隨著列車速度與密度的(de)不斷增加(jia)，對軌道交(jiao)通(tong)控(kong)制系統(tong)的(de)要(yao)求也越來越高，軌道交(jiao)通(tong)控(kong)制系統(tong)也在(zai)設備水平、通(tong)信方式、控(kong)制模式、追蹤間隔等(deng)方面實現大幅提升。

國際上的(de)主(zhu)要廠商(shang)正(zheng)開始研究(jiu)新(xin)一代采用車(che)車(che)通(tong)信(xin)的(de)城市(shi)軌(gui)道交通(tong)信(xin)號(hao)系統(VBTC)，VBTC的(de)軌(gui)旁設(she)備更為精簡(jian)，系統數(shu)據交互(hu)的(de)復雜度更為簡(jian)易，減少了(le)通(tong)信(xin)的(de)時間(jian)延遲，從而(er)進一步縮短運行時間(jian)間(jian)隔。

2、軌交信號系統行業具有中后周期屬性

以京滬高鐵為代表的(de)高速鐵路為例，其(qi)(qi)建設(she)主要包括前(qian)期(qi)(qi)工作、線下(xia)施(shi)工和制(zhi)梁、制(zhi)架梁與路基預壓、軌道工程(cheng)、站后工程(cheng)以及聯調六個階(jie)段，其(qi)(qi)中(zhong)通(tong)信系(xi)統、信號系(xi)統、電(dian)力系(xi)統、電(dian)氣化系(xi)統等均屬于站后工程(cheng)，處于鐵路投資(zi)的(de)中(zhong)后周期(qi)(qi)，因而軌道交通(tong)控制(zhi)系(xi)統行(xing)業也具有一定的(de)中(zhong)后周期(qi)(qi)屬性。

3、軌道交通信號系統市場份額也逐步向龍頭集中

在(zai)軌交(jiao)信號(hao)系統領域，國(guo)內(nei)企業主要有：交(jiao)控科技、通號(hao)國(guo)鐵(tie)、眾(zhong)合科技、泰雷茲等;國(guo)外企業主要有：阿爾(er)斯通、西門子、龐(pang)巴(ba)迪、日立等。

2016年(nian)-2018年(nian)，全國(guo)公開招標正(zheng)線(xian)線(xian)路數量分別為17、29和26，可以(yi)看出2017年(nian)后招標線(xian)路條(tiao)(tiao)數一直保持在高(gao)位水平。2016-2018年(nian)，中(zhong)國(guo)通(tong)號中(zhong)標線(xian)路數量始終保持著第(di)一位的中(zhong)標線(xian)路數量，分別為6條(tiao)(tiao)、12條(tiao)(tiao)及9條(tiao)(tiao)，市場占有(you)率一直維持在30%以(yi)上(shang)。

交控科技雖然在2016年(nian)僅中(zhong)標1條線路，但隨著2017年(nian)全國公(gong)開(kai)招標正(zheng)線線路的增加(jia)，中(zhong)標線路數躍升為7條，2018年(nian)中(zhong)標線路繼續增加(jia)至8條，中(zhong)標率達34.62%。

眾合科技在(zai)2017年中(zhong)標的線(xian)路較多(duo)，中(zhong)標率20.69%，2018年中(zhong)標線(xian)路僅為(wei)1條，中(zhong)標率3.85%。

另外(wai)，恩瑞(rui)特中標(biao)線(xian)(xian)路(lu)和中標(biao)率(lv)有(you)小范圍波動，總(zong)體上變化不(bu)大。電器(qi)泰雷茲雖2016年(nian)憑借4條中標(biao)線(xian)(xian)路(lu)取得了較高的市場(chang)(chang)份額，但接下來(lai)的兩年(nian)里，由(you)于其(qi)中標(biao)線(xian)(xian)路(lu)數量停留在(zai)低位及市場(chang)(chang)總(zong)招(zhao)標(biao)線(xian)(xian)路(lu)的增加，其(qi)市場(chang)(chang)占比(bi)逐年(nian)遞(di)減(jian)，由(you)23.53%下降(jiang)至7.69%。

4、政策利好促進鐵路軌交系統行業發展

2009-2018年中國(guo)鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)運營(ying)里(li)(li)(li)程一(yi)直處于(yu)穩步上(shang)升趨(qu)勢，2018年末全國(guo)鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)營(ying)業(ye)里(li)(li)(li)程達(da)到13.1萬(wan)公(gong)(gong)里(li)(li)(li)，比2017年增(zeng)長3%，其中，高(gao)速(su)鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)營(ying)業(ye)里(li)(li)(li)程達(da)到2.9萬(wan)公(gong)(gong)里(li)(li)(li);復線里(li)(li)(li)程7.6萬(wan)公(gong)(gong)里(li)(li)(li)，復線率58.0%;電(dian)氣(qi)化里(li)(li)(li)程9.2萬(wan)公(gong)(gong)里(li)(li)(li)，電(dian)化率70.0%;西部地(di)區鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)營(ying)業(ye)里(li)(li)(li)程5.3萬(wan)公(gong)(gong)里(li)(li)(li)。全國(guo)鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)路(lu)(lu)網(wang)密度136.9公(gong)(gong)里(li)(li)(li)/萬(wan)平方(fang)公(gong)(gong)里(li)(li)(li)。

在鐵(tie)(tie)(tie)(tie)路(lu)(lu)市場領域，根據(ju)《中(zhong)長(chang)期鐵(tie)(tie)(tie)(tie)路(lu)(lu)網規劃(2016年(nian))》，規劃總體目標(biao)為到(dao)2020年(nian)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)路(lu)(lu)網規模(mo)達到(dao)15萬公里，其中(zhong)高速(su)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)路(lu)(lu)3萬公里，覆蓋80%以(yi)上的大城(cheng)市;到(dao)2025年(nian)進(jin)一步擴大鐵(tie)(tie)(tie)(tie)路(lu)(lu)網絡覆蓋，鐵(tie)(tie)(tie)(tie)路(lu)(lu)網規模(mo)達到(dao)17.5萬公里，其中(zhong)高速(su)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)路(lu)(lu)3.8萬公里，更好發(fa)揮對經濟社會發(fa)展的保障作用。

由上(shang)述數據(ju)預(yu)計(ji)2019年(nian)至2025年(nian)期(qi)間我(wo)國(guo)鐵(tie)路(lu)新(xin)建(jian)里(li)程(cheng)約(yue)有4.4萬(wan)公(gong)里(li)的(de)增長(chang)空間，其中高速(su)(su)鐵(tie)路(lu)新(xin)建(jian)里(li)程(cheng)約(yue)為0.9萬(wan)公(gong)里(li)。按照新(xin)建(jian)高速(su)(su)鐵(tie)路(lu)和普(pu)速(su)(su)鐵(tie)路(lu)的(de)控(kong)制系(xi)統項目分別約(yue)為350萬(wan)元/公(gong)里(li)以上(shang)和150萬(wan)元/公(gong)里(li)以上(shang)的(de)造價計(ji)算，2019年(nian)至2025年(nian)期(qi)間新(xin)建(jian)鐵(tie)路(lu)控(kong)制系(xi)統的(de)市場(chang)容量預(yu)計(ji)為840億元以上(shang)。因此，在國(guo)內(nei)政策和全球鐵(tie)路(lu)建(jian)設(she)熱潮的(de)雙重(zhong)影響(xiang)下，軌道交通信號(hao)系(xi)統市場(chang)空間巨(ju)大。

5、城市軌道交通建設市場進入快車道

“十三五”以來，我國(guo)城市(shi)(shi)軌(gui)(gui)道交通(tong)(tong)始終保(bao)持高速增長形勢。根據中國(guo)軌(gui)(gui)道交通(tong)(tong)運(yun)輸(shu)協會(hui)統計數據，截至2018年底(di)，全國(guo)共(gong)有63個城市(shi)(shi)的城軌(gui)(gui)交通(tong)(tong)線(xian)(xian)網規劃(hua)獲(huo)批(pi)(含地方政府(fu)批(pi)復的19個城市(shi)(shi))，其(qi)中城軌(gui)(gui)交通(tong)(tong)線(xian)(xian)網建設規劃(hua)在實(shi)施的城市(shi)(shi)共(gong)計61個，在實(shi)施的建設規劃(hua)線(xian)(xian)路總長7611公里(不含已開通(tong)(tong)運(yun)營線(xian)(xian)路)。

與此同時，大陸地區共35個城(cheng)(cheng)(cheng)市建成并投運城(cheng)(cheng)(cheng)市軌(gui)道交(jiao)通線(xian)路(lu)5761.4公里(li)，共計17個城(cheng)(cheng)(cheng)市形成100公里(li)以上的線(xian)網(wang)規模，城(cheng)(cheng)(cheng)市軌(gui)道交(jiao)通網(wang)絡化運營已成趨勢，發展規模位居世界前列。

根(gen)據(ju)中國(guo)城市軌道(dao)(dao)交(jiao)通協會(hui)統計(ji)，2013-2018年，我國(guo)城市軌道(dao)(dao)交(jiao)通建(jian)設投(tou)資額呈逐(zhu)年增長趨勢。2018年我國(guo)城市軌道(dao)(dao)交(jiao)通完(wan)成建(jian)設投(tou)資5470億元，同(tong)比增長15.0%。綜合(he)來(lai)看，我國(guo)軌交(jiao)行業呈現高景氣(qi)度(du)。

目(mu)前信號系(xi)統的單公(gong)里造(zao)價大約為800-1200萬元/公(gong)里，取中位值1000萬元/公(gong)里計算，結合已獲(huo)批的規劃情(qing)況，預(yu)計城(cheng)市軌道交通(tong)建設項目(mu)至少擁(yong)有7611.1億的市場(chang)空(kong)間。

6、既有線路改造市場潛力初顯

高(gao)(gao)速(su)鐵(tie)(tie)路(lu)和普速(su)鐵(tie)(tie)路(lu)的(de)(de)(de)生命周期一(yi)般分別為10年(nian)、15年(nian)，因而(er)鐵(tie)(tie)路(lu)更(geng)新升級(ji)市(shi)場(chang)容量主要受進入更(geng)新升級(ji)周期的(de)(de)(de)里(li)程影響(xiang)。2008年(nian)之后，我國高(gao)(gao)鐵(tie)(tie)建設進入高(gao)(gao)峰時(shi)期，隨著(zhu)每(mei)年(nian)需要升級(ji)的(de)(de)(de)高(gao)(gao)鐵(tie)(tie)線(xian)路(lu)里(li)程的(de)(de)(de)快速(su)增長(chang)和高(gao)(gao)鐵(tie)(tie)智能化領域投資強度的(de)(de)(de)提(ti)高(gao)(gao)，既有鐵(tie)(tie)路(lu)線(xian)路(lu)更(geng)新升級(ji)的(de)(de)(de)周期可能不斷加(jia)快。

城市軌道交通(tong)信(xin)號系統(tong)的改造周期一般為15年(nian)(nian)左右，而國內的城市軌道交通(tong)信(xin)號系統(tong)已(yi)經(jing)經(jing)歷(li)了近20年(nian)(nian)的發展，早(zao)期地鐵線(xian)路主(zhu)要(yao)采用基于軌道電路系統(tong)的準(zhun)移動閉(bi)塞信(xin)號系統(tong)，現已(yi)逐步產(chan)生更新改造需求。根據《中國城市軌道交通(tong)發展報告》，截至2018年(nian)(nian)年(nian)(nian)底，國內采用準(zhun)移動閉(bi)塞線(xian)路合計565.05公里，平均運(yun)營(ying)時長11.71年(nian)(nian)。