乳酸菌飲料行業市場調查:銷售渠道加速下沉至三四線城市
時間:2018-10-31 11:29:30 閱(yue)讀:3516 整理:成都市場調查公司
益生菌產品將得到市場青睞多家企業紛紛布局發展
消費升級趨(qu)勢下(xia),國內益生(sheng)菌(jun)產(chan)品(pin)市(shi)場逐漸進(jin)入“檔次(ci)高(gao)、品(pin)種多”的(de)(de)成(cheng)熟期。乳制品(pin)方面具體表現為消費者對普通白奶熱(re)情下(xia)降,轉而追求益生(sheng)菌(jun)發酵乳品(pin)或具有活菌(jun)的(de)(de)益生(sheng)菌(jun)飲料,品(pin)類差異化的(de)(de)益生(sheng)菌(jun)產(chan)品(pin)今后將(jiang)得(de)到市(shi)場更多青(qing)睞。
龐大的市(shi)場規(gui)模(mo)也(ye)吸引(yin)了(le)不少企(qi)業開始布局。單(dan)是乳(ru)酸(suan)菌飲料,除(chu)益力多外,蒙牛、伊利、味全等乳(ru)企(qi)巨頭也(ye)加入到行業競爭中,試圖分食乳(ru)酸(suan)菌“蛋糕”。甚至連以糖果(guo)起(qi)家的“馬大姐”也(ye)在去年加入到了(le)乳(ru)酸(suan)菌飲料市(shi)場爭奪中。
乳酸菌飲料市場規模正在逐步擴大
據市場調查(cha)了解(jie),乳(ru)酸(suan)菌飲料(liao)市場包(bao)括(kuo)三大(da)品類:酸(suan)性乳(ru)飲料(liao)、常溫(wen)乳(ru)酸(suan)菌飲料(liao)和低溫(wen)乳(ru)酸(suan)菌飲料(liao)。而近年(nian)來,常溫(wen)乳(ru)酸(suan)菌飲料(liao)在我國發展(zhan)迅速。
目(mu)前,從消費(fei)趨勢看(kan),常(chang)溫乳酸(suan)(suan)菌(jun)飲品(pin)進(jin)入(ru)發(fa)展的(de)黃(huang)金時期(qi),近年(nian)維持較高的(de)增長態勢,是乳品(pin)企(qi)業搶奪市(shi)場的(de)關鍵(jian)。根據國際知名的(de)咨詢公(gong)司Euromonitor(歐(ou)睿)的(de)數據顯(xian)示,2014-2018年(nian)市(shi)場調研(yan)顯(xian)示,國內常(chang)溫乳酸(suan)(suan)菌(jun)飲品(pin)市(shi)場規模從57.0億元增長至137.7億元,復合增長率(lv)為24.7%。
從當(dang)前各(ge)品牌(pai)的市場定(ding)位(wei)(wei)來看(kan),常溫(wen)乳酸(suan)菌(jun)(jun)飲(yin)料基本(ben)定(ding)位(wei)(wei)中檔(dang)市場,雖說隨著競爭加(jia)劇,各(ge)品牌(pai)都在加(jia)大促銷(xiao)力度,致使產(chan)品的終(zhong)端零售價格(ge)下(xia)降(jiang),但是(shi)各(ge)企業最初制定(ding)的市場定(ding)位(wei)(wei)方案沒有(you)改變。低溫(wen)乳酸(suan)菌(jun)(jun)飲(yin)料市場定(ding)位(wei)(wei)在各(ge)品牌(pai)之間卻有(you)所差別,養樂多定(ding)位(wei)(wei)高檔(dang)市場,而其它品牌(pai)則定(ding)位(wei)(wei)中檔(dang)市場。根據(ju)主(zhu)要乳酸(suan)菌(jun)(jun)飲(yin)料品牌(pai)的京東(dong)官方旗(qi)艦店的價格(ge)顯(xian)示,截至2019年9月,我(wo)國國內(nei)(nei)乳酸(suan)菌(jun)(jun)飲(yin)料價格(ge)水(shui)平(ping)在40-100元的區間內(nei)(nei)。
伊利蒙牛等龍頭企業在渠道和品牌上較大的先發優勢
國內常溫(wen)乳酸(suan)菌飲(yin)品(pin)(pin)市場格局(ju)并未完全形成,為充分競(jing)爭行(xing)業(ye),具(ju)有(you)完全的(de)(de)市場化(hua)程度,更多品(pin)(pin)牌主要集中(zhong)在區域市場競(jing)爭。常溫(wen)乳酸(suan)菌飲(yin)品(pin)(pin)市場仍(reng)處于高速發展培育階段(duan),在行(xing)業(ye)井(jing)噴之后,隨著行(xing)業(ye)進一(yi)步規范,產品(pin)(pin)品(pin)(pin)牌和(he)優質單品(pin)(pin)價值將(jiang)凸顯。同其他飲(yin)料(liao)類(lei)別一(yi)樣,常溫(wen)乳酸(suan)菌飲(yin)品(pin)(pin)行(xing)業(ye)競(jing)爭也將(jiang)向(xiang)(xiang)集中(zhong)化(hua)的(de)(de)方向(xiang)(xiang)演化(hua),已經(jing)建立品(pin)(pin)牌壁壘(lei)的(de)(de)龍(long)頭企業(ye)具(ju)有(you)進一(yi)步擴大(da)市場占有(you)率的(de)(de)趨(qu)勢(shi)。
根(gen)據乳業財經監測(ce)數據顯示,當(dang)前常溫乳酸(suan)菌飲料市(shi)(shi)場(chang)上(shang)有100多個品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)牌,市(shi)(shi)場(chang)占有率位(wei)居前三(san)名的品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)牌分別是(shi)伊(yi)利(li)、均瑤和好彩頭,這三(san)個品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)牌的市(shi)(shi)場(chang)份額(e)合(he)計達到46.3%,伊(yi)利(li)的RSOM指數(相對(dui)市(shi)(shi)場(chang)份額(e)指數)僅為(wei)1.0,其市(shi)(shi)場(chang)領先地位(wei)并不(bu)穩固,為(wei)此(ci),當(dang)前該產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)市(shi)(shi)場(chang)的競(jing)爭強度中等,屬于(yu)分散型競(jing)爭結構,這意味著市(shi)(shi)場(chang)尚未走(zou)向壟(long)斷,各品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)牌均有機(ji)會;第一名品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)牌的領先優(you)勢不(bu)明(ming)顯,位(wei)居第二名、第三(san)名的品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)牌尚有趕超機(ji)會。
乳酸菌飲料三線城市及縣鎮市場進入快速發展階段
隨著(zhu)乳酸菌飲料市(shi)(shi)場的發(fa)展(zhan),常溫(wen)乳酸菌企業加(jia)速從(cong)一二(er)(er)線(xian)城市(shi)(shi)向(xiang)三四線(xian)城市(shi)(shi)進發(fa),渠道下沉加(jia)速。目前,全國一二(er)(er)線(xian)城市(shi)(shi)基(ji)本進入成(cheng)熟期(qi),而三線(xian)城市(shi)(shi)及縣(xian)鎮市(shi)(shi)場也進入快速發(fa)展(zhan)階段。
根據(ju)乳(ru)業財(cai)經數據(ju)監測,2018年我國常溫乳(ru)酸(suan)菌飲(yin)料的重點(dian)市(shi)場(chang)是(shi)在(zai)下線(xian)城市(shi)及鄉鎮,這(zhe)(zhe)些地方貢獻了(le)85%的銷售(shou)額,而低溫乳(ru)酸(suan)菌飲(yin)料的重點(dian)市(shi)場(chang)是(shi)在(zai)上線(xian)城市(shi),一二線(xian)城市(shi)場(chang)的銷售(shou)額占比達到51%,由此(ci)可見(jian)這(zhe)(zhe)兩(liang)類產品各有(you)它們的主要消費市(shi)場(chang),基(ji)本上沒(mei)有(you)交叉(cha),所以較少會發生直接競爭沖突。
中國乳酸菌飲料行業未來發展前景分析
常溫乳酸菌飲(yin)料擺脫冷鏈(lian)限制,它不僅能夠走到更遠的(de)地區,而且還(huan)能夠深入到更底層的(de)市(shi)場,因而它能夠接觸到更加廣泛人群。前瞻根據2014-2018年中國常溫乳酸菌飲(yin)料的(de)復(fu)合增長率24.7%進行(xing)預(yu)(yu)測,預(yu)(yu)計到2024年市(shi)場規模將突破500億元。
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