2024年定制家居行業發展趨勢及競爭格局
時間(jian):2023-09-05 10:38:00 閱讀:595 整理:武漢市場調查公司
近年來(lai),由(you)于定制家居(ju)產品能夠滿足(zu)消費(fei)者(zhe)的(de)個性(xing)化需求,具備空間利用充分、質量(liang)穩定、整體感強、環保標(biao)準(zhun)高等諸(zhu)多(duo)優點,伴(ban)隨(sui)著經濟持續快速發(fa)展,定制家居(ju)行業已經取得了長足(zu)的(de)發(fa)展。未來(lai),隨(sui)著經濟的(de)進一(yi)步發(fa)展,產品滲透率的(de)不斷提高,定制家居(ju)市場需求將進一(yi)步釋(shi)放。
2021 年主要(yao) 9 家(jia)定制(zhi)家(jia)居上市(shi)公(gong)司合計營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)收(shou)入占家(jia)具(ju)制(zhi)造業(ye)(ye)比重僅有6.87%,9 家(jia)企業(ye)(ye)營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)收(shou)入呈階(jie)梯化趨勢(shi),50 億(yi)元以上營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)收(shou)入規(gui)模 4 家(jia),20 至30 億(yi)元營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)收(shou)入規(gui)模 2 家(jia),10 至 20 億(yi)元營(ying)(ying)(ying)業(ye)(ye)收(shou)入規(gui)模 3 家(jia)。
家(jia)(jia)居(ju)行業目前(qian)呈(cheng)現百花齊放(fang)的發展格局,品(pin)(pin)牌多(duo)、品(pin)(pin)類雜,但隨著(zhu)消費者全屋定(ding)制(zhi)需求愈(yu)加旺盛,定(ding)制(zhi)家(jia)(jia)居(ju)行業高壁壘特征明顯,中(zhong)小型家(jia)(jia)居(ju)家(jia)(jia)具企(qi)業、家(jia)(jia)裝公司、個(ge)體(ti)作(zuo)坊(fang)因無法滿足消費需求,競爭力(li)將日漸趨弱,頭部定(ding)制(zhi)家(jia)(jia)居(ju)企(qi)業有望進(jin)一(yi)步(bu)整合資源,提(ti)升行業集(ji)中(zhong)度,呈(cheng)現強者恒強的行業局面。
近年(nian)來,我國(guo)(guo)城鎮(zhen)居民可(ke)支配(pei)收入持續增(zeng)長(chang),居民消(xiao)費(fei)能力大(da)幅提升(sheng)。根據國(guo)(guo)家統計(ji)局的(de)統計(ji),中國(guo)(guo)城鎮(zhen)居民人均可(ke)支配(pei)收入從 2013 年(nian)的(de) 26,955.00 元(yuan)(yuan)上升(sheng)至 2023 年(nian)的(de) 51,821.00 元(yuan)(yuan),年(nian)均復合增(zeng)長(chang)率約為 6.75%。
隨著我國城(cheng)鎮居(ju)(ju)民(min)可支配收入的(de)(de)提高(gao),城(cheng)鎮居(ju)(ju)民(min)消(xiao)費結(jie)構、消(xiao)費理(li)念也(ye)出現了較大的(de)(de)變化(hua)(hua)(hua),居(ju)(ju)民(min)消(xiao)費行為的(de)(de)驅動因素逐(zhu)漸從價格和基礎需求(qiu)(qiu)驅動發(fa)(fa)展到(dao)對品牌(pai)、質量、設(she)計、使用體驗(yan)、審(shen)美、環保以及購(gou)物環境等綜合因素的(de)(de)追求(qiu)(qiu)。居(ju)(ju)民(min)在購(gou)買家具(ju)(ju)等消(xiao)費品時更加注重(zhong)個性(xing)化(hua)(hua)(hua)、體驗(yan)度(du)等多(duo)(duo)方面的(de)(de)需求(qiu)(qiu),這有(you)助于發(fa)(fa)揮定制家居(ju)(ju)行業(ye)個性(xing)化(hua)(hua)(hua)生產及滿(man)足消(xiao)費者(zhe)多(duo)(duo)樣化(hua)(hua)(hua)需求(qiu)(qiu)的(de)(de)優勢(shi),促進對傳統家具(ju)(ju)行業(ye)的(de)(de)替代,并帶動定制家居(ju)(ju)行業(ye)的(de)(de)快速發(fa)(fa)展。
近(jin)年(nian)來“懶人經濟(ji)”創造新的(de)(de)消費(fei)需求,消費(fei)者在家(jia)(jia)居(ju)(ju)裝修方面更加青睞一站式家(jia)(jia)居(ju)(ju)消費(fei)體驗(yan)。為迎合消費(fei)習慣的(de)(de)變化,家(jia)(jia)居(ju)(ju)企業從制(zhi)售單品過渡(du)到全(quan)品類一體化解決方案的(de)(de)全(quan)屋(wu)定(ding)制(zhi)模式。同時,物(wu)聯網技術(shu)的(de)(de)蓬勃發展,5G 技術(shu)家(jia)(jia)庭(ting)化應用,智能家(jia)(jia)居(ju)(ju)應用場景也(ye)日益豐富,將為定(ding)制(zhi)家(jia)(jia)居(ju)(ju)企業帶(dai)來巨大機遇(yu)。
柔性化(hua)(hua)制(zhi)造(zao)能(neng)力是實現(xian)消費(fei)者(zhe)個性化(hua)(hua)全屋定制(zhi)需求的(de)核心(xin)關鍵,智(zhi)(zhi)能(neng)制(zhi)造(zao)使大(da)規模(mo)個性化(hua)(hua)生(sheng)產(chan)成為可能(neng)。當前定制(zhi)家居(ju)企業(ye)的(de)競爭不僅(jin)局限于渠道(dao)和品類(lei),智(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)(hua)設計及生(sheng)產(chan)能(neng)力也是關鍵,數智(zhi)(zhi)化(hua)(hua)變革促進交(jiao)付效(xiao)率和品質(zhi)的(de)提(ti)升(sheng),全流程、規模(mo)化(hua)(hua)的(de)數智(zhi)(zhi)化(hua)(hua)技術應用將成為定制(zhi)家居(ju)龍頭企業(ye)的(de)護(hu)城河。
受近(jin)年(nian)來(lai)房(fang)(fang)地產調控(kong)政策升級影響,全國住宅市(shi)場成交量有所回落,同時(shi)精裝(zhuang)房(fang)(fang)政策在一、二(er)線城市(shi)快速(su)推進。作(zuo)為(wei)(wei)地產后周期行業(ye)(ye),家具(ju)行業(ye)(ye)多年(nian)來(lai)以(yi)新(xin)房(fang)(fang)市(shi)場銷售為(wei)(wei)主,與房(fang)(fang)地產行業(ye)(ye)之(zhi)間具(ju)有較明顯(xian)的(de)相關性。
精(jing)裝(zhuang)房趨(qu)勢雖然一定程度上影響(xiang)家(jia)具(ju)新房零售市場,但同時家(jia)具(ju)企業(ye)(ye)順應精(jing)裝(zhuang)趨(qu)勢,加快工程渠(qu)道、拎包(bao)入住(zhu)業(ye)(ye)務布(bu)局。在全國、省級、市級精(jing)裝(zhuang)政策的大力推進下,精(jing)裝(zhuang)房市場預計持續崛起,將帶來定制家(jia)居(ju)行(xing)業(ye)(ye) ToB 業(ye)(ye)務需求的持續高速增(zeng)長。
2020 年(nian)至 2022 年(nian)居(ju)(ju)家(jia)時間(jian)大幅增(zeng)加(jia)(jia)(jia),對家(jia)居(ju)(ju)環保健康的關注上升到前所未(wei)有的高(gao)度(du),高(gao)環保級(ji)別(bie)產(chan)(chan)品更加(jia)(jia)(jia)受到消費(fei)者(zhe)推(tui)崇(chong),家(jia)居(ju)(ju)消費(fei)朝著綠(lv)(lv)(lv)色(se)(se)(se)環保方向加(jia)(jia)(jia)速邁進(jin)。2022 年(nian) 8 月(yue),工(gong)業和(he)信息(xi)化(hua)部、住房和(he)城(cheng)鄉建(jian)設(she)(she)部、商務部、市場監(jian)管(guan)總局(ju)聯合發布《推(tui)進(jin)家(jia)居(ju)(ju)產(chan)(chan)業高(gao)質量發展行動方案》,提出要加(jia)(jia)(jia)快綠(lv)(lv)(lv)色(se)(se)(se)化(hua)轉型,大力(li)推(tui)行綠(lv)(lv)(lv)色(se)(se)(se)制造(zao);積(ji)極推(tui)行清潔(jie)生(sheng)產(chan)(chan),加(jia)(jia)(jia)強綠(lv)(lv)(lv)色(se)(se)(se)材料、技術、設(she)(she)備和(he)生(sheng)產(chan)(chan)工(gong)藝推(tui)廣應(ying)用;支持企(qi)業踐(jian)行綠(lv)(lv)(lv)色(se)(se)(se)設(she)(she)計理(li)念,加(jia)(jia)(jia)大綠(lv)(lv)(lv)色(se)(se)(se)改造(zao)力(li)度(du),積(ji)極創建(jian)綠(lv)(lv)(lv)色(se)(se)(se)制造(zao)標桿。可見(jian)未(wei)來(lai)綠(lv)(lv)(lv)色(se)(se)(se)家(jia)居(ju)(ju)和(he)綠(lv)(lv)(lv)色(se)(se)(se)制造(zao)將成為行業更高(gao)要求。
2022 年以來,為進(jin)一步刺激國內消費,至少有約十(shi)項省部級(ji)、市(shi)一級(ji)的(de)家(jia)居產業相關(guan)規劃與專項政策支持出臺。其中工業和信息化部、住房和城鄉建(jian)設部、商(shang)務部、市(shi)場監管總(zong)局(ju) 4 部門聯(lian)合(he)發(fa)布《推(tui)進(jin)家(jia)居產業高(gao)質量發(fa)展行動(dong)方案》中提到:至 2025 年,在家(jia)居產業培(pei)育 50 個左右知名品牌(pai)、10 個家(jia)居生態品牌(pai),推(tui)廣一批優秀產品,建(jian)立 500 家(jia)智能家(jia)居體 驗(yan)中心(xin),培(pei)育 15 個高(gao)水(shui)平(ping)特色產業集(ji)群,以高(gao)質量供給促進(jin)家(jia)居品牌(pai)品質消費。
消(xiao)(xiao)費者在裝修裝飾住宅時,主要在定制(zhi)家(jia)居(ju)產品(pin)(pin)和(he)傳統成(cheng)品(pin)(pin)家(jia)具(ju)產品(pin)(pin)之間進行選擇,因此定制(zhi)家(jia)居(ju)行業面(mian)臨與傳統成(cheng)品(pin)(pin)家(jia)具(ju)行業的(de)直接(jie)競爭。整體(ti)櫥柜、定制(zhi)家(jia)具(ju)等(deng)產品(pin)(pin)具(ju)有定制(zhi)化(hua)的(de)特征,需將消(xiao)(xiao)費者個性(xing)化(hua)需求與規模化(hua)、標準化(hua)生(sheng)產相結合,在保(bao)(bao)證生(sheng)產效率、產品(pin)(pin)品(pin)(pin)質(zhi)、合理定價的(de)同時,滿足(zu)消(xiao)(xiao)費者個性(xing)化(hua)需求,且產品(pin)(pin)在空間利用率、環保(bao)(bao)、風(feng)格(ge)搭配、質(zhi)量、個性(xing)化(hua)需求等(deng)方面(mian)具(ju)有更為明(ming)顯的(de)優勢。
因此,定(ding)制(zhi)(zhi)家(jia)居(ju)(ju)行業與傳統(tong)成品(pin)(pin)家(jia)具(ju)行業相比具(ju)有較(jiao)強的(de)競爭優勢。定(ding)制(zhi)(zhi)家(jia)居(ju)(ju)產品(pin)(pin)已經被消(xiao)費者廣泛接受,社(she)會認知度正不斷提高,本行業在家(jia)居(ju)(ju)家(jia)裝消(xiao)費群體中的(de)滲透(tou)率逐漸(jian)提高,已逐步形成對(dui)傳統(tong)成品(pin)(pin)家(jia)具(ju)的(de)替代(dai)。
我國定(ding)(ding)制(zhi)家居(ju)行業(ye)(ye)經過十余年的(de)(de)高(gao)速增(zeng)長(chang)(chang),近年來已經進入(ru)了穩定(ding)(ding)增(zeng)長(chang)(chang)階(jie)段,行業(ye)(ye)整體(ti)增(zeng)速呈現放緩趨勢。目前企業(ye)(ye)之間的(de)(de)競爭總體(ti)還(huan)處于初級(ji)階(jie)段,市(shi)(shi)場(chang)集中(zhong)度相對(dui)較(jiao)低,隨著行業(ye)(ye)增(zeng)速的(de)(de)放緩和消(xiao)費(fei)者對(dui)定(ding)(ding)制(zhi)家居(ju)認知(zhi)產品(pin)的(de)(de)深(shen)入(ru),定(ding)(ding)制(zhi)家居(ju)行業(ye)(ye)進入(ru)競爭整合階(jie)段,馬太效應逐漸顯現,部分定(ding)(ding)制(zhi)家具企業(ye)(ye)憑借(jie)品(pin)牌(pai)建設(she)、營銷網絡、產品(pin)設(she)計(ji)、定(ding)(ding)制(zhi)服務(wu)、企業(ye)(ye)規模等方面的(de)(de)綜合領(ling)先優(you)勢,從激烈的(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)競爭中(zhong)脫穎而出,發展成為(wei)全國性(xing)的(de)(de)知(zhi)名品(pin)牌(pai)。
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