2022年中國快遞行業市場調研及投資戰略研究
時間:2021-03-21 10:39:00 閱(yue)讀(du):2719 整理:成都市場調查公司
國(guo)家郵政局最(zui)新(xin)數據顯示,2021年,盡管受到全球疫(yi)情影響,中(zhong)國(guo)快(kuai)遞年業(ye)務(wu)量(liang)依(yi)然(ran)(ran)突破千億大(da)關。不過,近日密集披露的快(kuai)遞業(ye)年報(bao)預告則(ze)“喜憂參半(ban)”。快(kuai)遞行業(ye)高(gao)增長的同時,低端同質(zhi)競爭依(yi)然(ran)(ran)存在,行業(ye)分化(hua)加劇。據了解,加快(kuai)補齊短板、進(jin)一(yi)步降本增效、高(gao)質(zhi)量(liang)發展依(yi)然(ran)(ran)是行業(ye)變革方向,圍繞完善電(dian)商快(kuai)遞定價(jia)模式、集中(zhong)治理惡性(xing)低價(jia)競爭、堅持減污(wu)降碳并重(zhong)等一(yi)系列重(zhong)要舉措蓄勢待發。
迅猛發展態勢延續
數據顯示,2022年春節(jie)期間(1月(yue)(yue)31日至2月(yue)(yue)6日),全國郵政快(kuai)(kuai)遞業共攬收和投遞快(kuai)(kuai)遞包(bao)裹7.49億(yi)件,同比(bi)增長16%。
國家郵政局(ju)此前公布(bu)的2021年郵政行業運(yun)行情況數據顯(xian)示(shi),2021年,全國快遞服務企業業務量累(lei)計(ji)完(wan)成1083億件,同比增(zeng)(zeng)長29.9%;業務收入累(lei)計(ji)完(wan)成10332.3億元,同比增(zeng)(zeng)長17.5%。
另據國家郵(you)政局組織第三方機構(gou)對2021年快遞(di)服務(wu)(wu)滿意(yi)度調(diao)查和時(shi)限(xian)(xian)準時(shi)率測試調(diao)查顯示,2021年,快遞(di)服務(wu)(wu)總體滿意(yi)度得(de)分為76.8分。其中,公(gong)眾(zhong)滿意(yi)度得(de)分為83.7分,時(shi)限(xian)(xian)測試滿意(yi)度得(de)分為69.9分。
亮眼成績單的(de)背后是快遞(di)業高質量發展的(de)縮影。2021年,“快遞(di)進(jin)村(cun)”“快遞(di)進(jin)廠(chang)”“快遞(di)出海”工程扎實推進(jin)。其中,“快遞(di)進(jin)村(cun)”比例超過80%,蘇(su)浙滬等地(di)基本實現“村(cun)村(cun)通快遞(di)”。
與此同時,基(ji)(ji)礎能(neng)(neng)力不(bu)斷(duan)強化。2021年,快(kuai)(kuai)遞專(zhuan)用貨機保(bao)有量(liang)超(chao)過130架,鄂(e)州航空貨運(yun)樞紐(niu)建成校飛,順豐轉(zhuan)運(yun)中(zhong)心(xin)(xin)和(he)航空基(ji)(ji)地等加(jia)快(kuai)(kuai)建設,京東貨運(yun)航空公司獲批籌建,高鐵運(yun)輸(shu)快(kuai)(kuai)遞線(xian)路(lu)超(chao)過1500條,高運(yun)能(neng)(neng)大型(xing)干(gan)線(xian)車輛達(da)2.85萬輛。大型(xing)分撥中(zhong)心(xin)(xin)智(zhi)能(neng)(neng)化改(gai)造加(jia)快(kuai)(kuai)推(tui)進,樞紐(niu)轉(zhuan)運(yun)中(zhong)心(xin)(xin)基(ji)(ji)本(ben)實現自動分揀全覆蓋。末端服(fu)(fu)務(wu)(wu)體系不(bu)斷(duan)完善,縣(xian)鄉村共配網絡加(jia)快(kuai)(kuai)構建,智(zhi)能(neng)(neng)快(kuai)(kuai)件箱規(gui)模穩中(zhong)有升,公共服(fu)(fu)務(wu)(wu)站(zhan)達(da)到16.1萬個。
公司業績預告喜憂參半
近(jin)期,多家公司發布的2021年業(ye)績預(yu)告“喜憂(you)參(can)半”。
順豐控股發布(bu)業績預告,預計2021年(nian)歸(gui)屬(shu)上市公司(si)股東的凈利潤(run)42億至(zhi)(zhi)44億元(yuan),同比下(xia)降(jiang)40%至(zhi)(zhi)43%。對此,主要是由于公司(si)為(wei)擴大市場(chang)份額,打造長(chang)(chang)期(qi)核心競爭力,并為(wei)應對件(jian)量(liang)高(gao)增長(chang)(chang),緩解產能瓶頸,加大了對場(chang)地、設備(bei)、運力等網絡(luo)資源投入;定(ding)價較低的經濟型快遞產品增速較快,對整體利潤(run)率造成一定(ding)壓力等。
不(bu)過,與(yu)全年(nian)數據形(xing)成對比的(de)(de)是(shi),順(shun)豐在經歷了2021年(nian)一季(ji)(ji)度(du)(du)的(de)(de)低谷期后,在第二季(ji)(ji)度(du)(du)實現扭虧為盈,進(jin)入(ru)業績爬(pa)坡期;到(dao)第四季(ji)(ji)度(du)(du)進(jin)入(ru)業績修復期,利潤水平占(zhan)全年(nian)一半以上(shang)(shang)。順(shun)豐控(kong)股預計2021年(nian)第四季(ji)(ji)度(du)(du)凈利潤達(da)24億(yi)至26億(yi)元,同比提升39%至50%;預計扣非(fei)后凈利潤14.5億(yi)至16億(yi)元,同比增長(chang)41%至56%,環(huan)比增長(chang)79%至98%。這意(yi)味(wei)著,順(shun)豐將迎來上(shang)(shang)市以來最好的(de)(de)四季(ji)(ji)度(du)(du)業績。
收入端(duan),進一(yi)步提升收入質量,通過調整(zheng)定價策略主動(dong)(dong)調優產品結構和客戶結構,經濟型快遞產品單(dan)票收入同比提升。成(cheng)本(ben)端(duan),精益(yi)化(hua)(hua)成(cheng)本(ben)控制效(xiao)果顯(xian)現,前端(duan)使用(yong)科技動(dong)(dong)態預測(ce)客戶需求(qiu),后端(duan)精準匹配資源投(tou)入,并隨著速運、快運、倉網(wang)、豐網(wang)四(si)網(wang)融通的推進,中轉場自動(dong)(dong)化(hua)(hua)設備升級,干(gan)支線(xian)線(xian)路整(zheng)合優化(hua)(hua),公司(si)營運操作(zuo)效(xiao)率穩步提升,從而(er)改善整(zheng)體(ti)效(xiao)益(yi)。
圓通發布的2021年業(ye)(ye)績預(yu)增公(gong)告顯示,預(yu)計(ji)全年實現歸屬上市公(gong)司股東的凈利潤20億(yi)至22億(yi)元,同比增長(chang)13.20%至24.52%。業(ye)(ye)績預(yu)增主要(yao)由(you)于快遞行業(ye)(ye)服務單(dan)價有所提(ti)升,價格競(jing)爭態勢(shi)明(ming)顯放緩,并逐(zhu)步由(you)價格驅動向價值驅動轉(zhuan)變(bian),行業(ye)(ye)價格持續(xu)(xu)回歸合理(li)水平。此外(wai),公(gong)司繼續(xu)(xu)推進全面數(shu)字化轉(zhuan)型(xing),改(gai)善(shan)服務質量,產品定價能力明(ming)顯增強,客戶(hu)結構明(ming)顯改(gai)善(shan),快遞服務單(dan)票收入(ru)實現企穩回升。
申通預計2021年(nian)凈(jing)虧損8.4億(yi)(yi)至(zhi)9.5億(yi)(yi)元,扣除非(fei)經常性損益后的(de)凈(jing)利(li)潤為虧損8.8億(yi)(yi)至(zhi)9.7億(yi)(yi)元。除受(shou)到價格(ge)競(jing)爭影響,2021年(nian)前三(san)季度(du),因場(chang)地(di)搬遷、項(xiang)目竣工延期等,整體單量吞吐規模(mo)受(shou)限(xian),導致公司運營成本較高(gao),產能利(li)用率較低。
德邦快遞預計2021年度實(shi)現歸屬上市公(gong)司股東的凈(jing)利(li)潤同(tong)比(bi)減(jian)(jian)少67%至87%,扣除非經(jing)常(chang)性損益(yi)的凈(jing)利(li)潤同(tong)比(bi)減(jian)(jian)少176.04%至229.56%。宏觀環境整體景氣度有所下降以及大件運(yun)輸領域競爭加(jia)劇(ju)使得公(gong)司收入(ru)增速放(fang)緩,且全年油價(jia)處于高(gao)位產生不利(li)影響。此外,公(gong)司長期布局投入(ru)加(jia)大,成本、費用階段性承壓,人才管理(li)費用上漲。
“過去的(de)一年(nian),快遞行業高增長的(de)同時,低端同質競爭日趨(qu)嚴峻,行業分(fen)化加(jia)劇。頭(tou)部公司表現有(you)喜有(you)憂,順(shun)豐(feng)艱(jian)難(nan)復(fu)蘇,通達(da)系加(jia)速分(fen)化。二線(xian)公司則在殘酷的(de)價格戰中逐步(bu)退(tui)出市場。”
實現高質量發展
加快補齊短板,進一步降本增效,夯實高質量發展根基,成(cheng)為快遞(di)行業變(bian)革的重要方向。
隨著(zhu)價格戰逐步消退(tui),快遞公司單票價格集體回升(sheng),但行業(ye)(ye)發展(zhan)仍面臨一些痛點。例如,管理不(bu)規范,出現服務(wu)水(shui)平參差不(bu)齊(qi);市場體系不(bu)完善,同(tong)質化競爭(zheng)嚴重,導致企業(ye)(ye)盈(ying)利(li)水(shui)平較低;廣(guang)泛引用人工智能(neng)、大數據、物聯網等數字(zi)化技術,但服務(wu)水(shui)平依(yi)然偏低;“雙碳(tan)”目標下,快遞包裝需要綠色(se)化、再(zai)利(li)用化。
2022年將推動(dong)成本分(fen)區、服務分(fen)層(ceng)、產品分(fen)類,穩步實現差異定(ding)價、優質優價,旗(qi)幟(zhi)鮮(xian)明反對“內(nei)卷”,旗(qi)幟(zhi)鮮(xian)明反對損害行(xing)業權(quan)益(yi)、員(yuan)工合(he)法權(quan)益(yi)和消費者合(he)法權(quan)益(yi)的行(xing)為,旗(qi)幟(zhi)鮮(xian)明維護(hu)市場秩(zhi)序,集中治理惡性低價競(jing)爭、超范圍經營和空包;堅持(chi)減污降碳并重,加快推進(jin)快遞包裝減量(liang)化(hua)、標準(zhun)化(hua)、循環化(hua)。
2022年,有關部門將(jiang)推(tui)動地(di)方出臺(tai)(tai)農村(cun)(cun)(cun)寄遞(di)(di)(di)(di)物流體系(xi)建(jian)設落實政策,確(que)保(bao)年內基本實現建(jian)制(zhi)村(cun)(cun)(cun)“村(cun)(cun)(cun)村(cun)(cun)(cun)通快遞(di)(di)(di)(di)”。鼓勵電(dian)商(shang)平臺(tai)(tai)與(yu)快遞(di)(di)(di)(di)企(qi)業完善電(dian)商(shang)快遞(di)(di)(di)(di)定(ding)價(jia)模式,建(jian)立與(yu)服(fu)務地(di)域相適(shi)應的成本分擔(dan)機制(zhi)。鞏(gong)固(gu)智能(neng)快件(jian)箱建(jian)設成果,健全宅(zhai)遞(di)(di)(di)(di)、箱遞(di)(di)(di)(di)、站遞(di)(di)(di)(di)等末端多元投遞(di)(di)(di)(di)體系(xi)。此外,還(huan)將(jiang)重點治(zhi)理(li)不按明示價(jia)格提(ti)供服(fu)務、“掐尖攬件(jian)”、附加不合理(li)條(tiao)件(jian)等問題。
2022年將是快遞業轉型發(fa)(fa)展(zhan)的關鍵一年。一方面,頭部公(gong)司加強科(ke)技(ji)研發(fa)(fa)和(he)應(ying)用場(chang)景(jing)拓(tuo)展(zhan),加快布局供(gong)應(ying)鏈、電商快遞等領域,加大物(wu)流基(ji)礎設施、設備、倉儲等投入(ru),構建(jian)綜合物(wu)流供(gong)應(ying)鏈服(fu)務生態,二線公(gong)司則著力從細分(fen)市(shi)場(chang)尋求空間;另一方面,經營機制和(he)內部治(zhi)理將加快優(you)化,建(jian)設綜合物(wu)流服(fu)務能(neng)力與物(wu)流科(ke)技(ji)實(shi)力,提升服(fu)務質量和(he)水(shui)平。
在推動快(kuai)遞(di)行業(ye)變革方面,吳琦建議,加快(kuai)完善行業(ye)政策(ce)法規(gui)體系(xi),加強(qiang)對快(kuai)遞(di)市(shi)場監管,規(gui)范市(shi)場競(jing)(jing)爭秩序。加強(qiang)快(kuai)遞(di)用(yong)地規(gui)劃保障,鼓勵快(kuai)遞(di)公司構建低碳包裝、分(fen)揀(jian)和運輸的綠(lv)色生產方式。快(kuai)遞(di)公司應(ying)加快(kuai)經(jing)營(ying)理念和業(ye)務模式轉型,加強(qiang)數字化(hua)技術研發應(ying)用(yong),打造核心競(jing)(jing)爭優勢(shi)。
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